听说，要涨到6000点！

刚搬来上海，感觉还是挺冷，杭州今天也下雪了，瑞雪兆丰年，是个好兆头！祝大家虎年开工大吉，诸事顺遂！

今天上证指数大涨，但市场很分裂，有近百家公司涨停，但也有三十家公司跌停。涨幅靠前的，主要是油服、基建以及一些光伏大公司。

指数虽然上涨，但个股赚钱效应并不好，A股开年第一天表现和男足差不多，一如既往的拉跨

光伏不多说了，假期有官媒报道金刚线企业加班加点仍旧供不应求，可见下游需求旺盛。昨晚也有券商开了电话会议，但增量信息不多，还是之前那个排产提升的逻辑。

光伏一直以来在年底有抢装，光是12月的装机量就可以占到全年的1/3左右。而一季度由于过年，下游电站都不开工，对上游的需求就会降低。

再加上光伏最近几年一直在扩产，新增产能又集中在下半年，因此光伏企业四季度是传统旺季，一季度是传统淡季。

但去年底相信大家也看到了不少关于组件价格太高，下游没法开工的消息，有一部分项目就延迟到了今年。

从排产数据上也能看到淡季不淡，今年一季度组件排产比去年四季度环比增加10-20%，这就是一种超预期的表现。

这个排产数据其实从1月初就在市场上流传，但1月行情太糟糕，市场对此表现一般，直到年后市场回暖了才开始表现。

弱势行情下，市场对一些利好反应会比较迟钝，有时候遇到利好反而会下跌，这时候就看大家相不相信长期逻辑、相信业绩能兑现了。

唯有永远坚守逻辑、业绩（估值）、催化三条线，才可能在弱势行情下坚持住，等到花开的那一天。

一旦有一个条件没满足，在弱势环境下就可能遭遇重创，就像我昨天文章里提示了三个板块的风险（链接：炸了，炸了，再不卖就要巨亏），今天表现最好的白酒也是高开低走，只有继续调整消化估值才可能跌出机会了。

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再来看看基建板块。基建主要是受到假期FGW适度超前开展基础设施建设的消息。

给大家看一组春节期间的一些数据：

1、白酒消费大幅下降（部分网红天猫销量同比下滑50%）；2、电影票房在票价上涨17%的情况下，下降了23%，实际票房下降在36%左右；3、旅游出行下降了29%左右；4、预制菜增长45%左右，每日优鲜增长280%、叮咚买菜增长400%左右。

从上面这组消费数据看，经济形势是比较困难的。前两天和一位地产链相关公司的朋友聊天，他也提到之前只愿意喝茅台的人，今年都改喝五粮液了。

还有一位家里做外贸的朋友也说，前两年是订单都接不过来，但从去年下半年开始订单数量就开始变少。前两年靠着疫情赚了一波，换了新房子后，现在也开始勒紧裤腰带准备过冬。

有经济学基础的朋友都知道消费、投资、出口这三驾能拉动宏观经济的马车。

现在外需的出口减弱，内需的消费又不够，三驾马车坏了两驾，那就得靠投资，也就是基建来凑。

至于能不能真的靠基建拉动经济，现在无法证实或者证伪。万一真的出现女足0:2落后，半场追平又绝杀的奇迹呢？

上一次女足夺冠，上证指数涨到了6000点。再加上过去A股每7年一个周期，按照玄学角度看今年是筑底的一年，也是下一轮大牛市的起点。

从估值角度看，目前指数估值便宜，但还没有便宜到遍地是黄金的地步。增速快的行业整体估值不便宜，增速不行的估值便宜但也缺乏买入的理由。

大家对接下来的行情有什么想法呢，欢迎在留言区交流。

风险提示：本文仅分享行业、公司基本经营情况及个人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不构成大家投资决策依据，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！

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