新年第一个重点方向！！

复盘昨日行情表现，油气开采、建筑装饰和页岩气板块领涨市场，通信服务、教育和云游戏板块领跌，创业板冲高回落，截止收盘，大盘涨2.03%，创业板涨0.36%。

大盘指数高开高走，创业板走势萎靡，两市上涨家数超3500家，高景气赛道延续调整态势，蓝筹白马股继续分化。

而支撑大盘上涨的动力来自基建、钢铁和传统能源，侧面表现出市场热点毫无持续性，投资情绪十分萎靡。

长话短说，市场的一举一动都能从市场找到蛛丝马迹。

钢铁、旧基建和传统能源的行情凸起，主要原因系政策面支持：

工信部等三部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出，推进企业兼并重组。

而目前，我国的钢铁工业面临的主要问题在于产能过剩、产业安全性差、低碳发展水平不高以及产业集中度较低。

此时宣布鼓励钢铁工业高质量发展，推动兼并重组，目标很明确，就是发展低碳经济，清退落后产能，实现产业自主升级，为碳中和做好铺垫。

大侠认为，钢铁短期存在博弈价值，长期聚焦碳中和背景下，最核心的新能源基建。

至于落后产能升级带来的投资机会，可做可不做，风险和收益不成正比，投资难度较高。

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刚出台一月份最新的电动车销量数据：

特斯拉：4万辆，同比63%；

比亚迪：92926辆，同比+368%；

蔚来：9652辆，同比+33.6%；

理想：12268辆，同比+128%；

小鹏：12922辆，同比+115%；

合众（哪吒）：11009辆，同比+402%；

零跑：8085辆，同比+385%；

上通五菱：预计1月销量2.5万辆；

欧拉：预计1月销量1.5万辆。

从销量数据上看，比亚迪一骑绝尘，且以目前销量基础上同比暴增，实属不易。

节前比亚迪官方宣布，将对王朝网（秦汉唐宋元）和海洋网（e系列、海豚）旗下车型提价，

这两款车系是比亚迪的销售主力，宣布提价直接印证了当下整车处于盈利低水位，侧面印证了后期的销售信心。

1月份比亚迪销量暴增足以证明其品牌力，而比亚迪今年最大的看点在于DMI混动车型，智能驾驶范畴也会加速研发，目前比亚迪是传统转型最成功的龙头车企。

比亚迪的刀片电池、半导体、整车和轨道交通业务有望实现产业链互通，发挥传统制造业的优势，规模效应下的降本增效，实现业绩高增。

后台经常有人私信大侠，电池龙头宁德时代和汽车龙头比亚迪如何遴选？

答案如上，汽车动力电池的市场空间预计在25年初步见顶，届时接力的将会是储能电池。

锂电未来的预期差会愈发缩小，原因是前2年股价疯狂上涨，估值较高，机构对锂电研究颇深，对基本面景气度的判断已经成型。

在预期差逐步缩小的行情，市场往往偏向谨慎。

谨慎之下，高估值板块个股需依靠持续超预期的业绩方可强化逻辑。

相信这里大家都有答案了，大侠更偏向综合性龙头比亚迪，未来的天花板会更高。

其实稍微研究过锂电的朋友都能说出，未来锂电的成长趋势和方向，但整车是未来创新的航母，包括智能驾驶、车联网和无人驾驶。

未来就是谁的方向更多元，业绩更好，谁就更能享受高估值，更吃香。

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