底部确认！反弹40%~

昨天文章给大家简单介绍了一下“东数西算”，也给出了结论：

在稳增长预期下，数据中心产业链作为新基建的代表，有望充分受益“东数西算”工程推进，将拉动中西部算力需求全面提升，运营商、ICT设备、光模块、IDC、光通信、配套设备（UPS电源、温控设备等）领域将会受益。

“东数西算”今年也将会有结构性机会，可以考虑去做波段。

今天我用了不少时间，把上面各方向的核心公司都归纳好了！并且把最看好的方向和公司都列了出来，最看好的方向还跟储能领域密切相关，共有4家公司，值得大家去关注！诗诗把这些内容继续放在了我的备用号上，有劳大家动一动手指，点下方名片，关注我的备用号，回复“777”就可以领取啦。

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周五大盘还是挺不错的，上证指数涨了0.66%。不过跷跷板效应还是很明显，上证指数表现强的时候，创业板就比较差。

周五晚上海外市场又跌了不少，但我们A50期指只跌了0.19%，算是很不错了。

对于俄乌事件，我已经基本不怎么去关心了，如果因为俄乌消息导致全球市场大跌，我认为机会大于风险，会找机会继续去分批低吸一点！

现在比较在意的还是美联储加息会不会进一步超预期，这轮大调整跟美联储也有挺大关系，关于今年美联储加息的预测，从原来的5次，然后到了7次，最新摩根大通竟然预计将连续9次加息25个基点.......

美联储加息全球市场都所以今年最好选择还是有机会就做做波段，尽量别躺平。

前段时间，博腾G份因为签下大单，短时间反弹40%左右，也带动CXO板块反弹。

凯L因周末也发布消息，又签下大单，合同累计总金额：约35.42亿元人民币，交货时间为2022年，下周有望继续带领CXO板块向上反弹。

本来春节前CXO板块都准备站稳了，谁知道药明生物被美国列入清单，又把板块往下拖累了.......

接下来只要生物医药公司别继续被美国列入清单，我们这边集采别太狠，并且一季度业绩符合市场预期，那么CXO春节后砸下的那个低点，大概率就是一个阶段性底部，挺难再往下跌破了。

CXO板块中，CDMO景气度是优于CXO全产业链的，并且CDMO这两家公司还连续拿下大单，2022年业绩是很有保障的，

前面也跟大家说过，今年CXO的核心公司有望类似茅台那样，在触底后反弹40%，迎来一轮修复。目前博腾G份已经成功了，接下来看看其他公司能不能成功吧。

消费板块中，一线白酒，调味品继续看修复，不过这两个方向偏向防守，没必要配置过多。

其中调味品前段时间因为产品提价，基本面有所修复，走出了一轮修复行情。但最近调味品又调整了下来，而调味品最差的时间已经过去，需求带来的量的改善以及提价带来的价的改善将共同发力，带动相关公司利润明显改善，今年是有困境反转预期的。

锂电光伏前面大跌的时候天天分析，今天因为时间原因就先不分析了，我继续耐心持有等反弹。

汽车智能化、风电、储能、氢能源等方向，继续重点跟踪关注！

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