出事了！外围跳水~

今晚出了一个消息，是关于俄乌冲突的，导致现在海外市场全线下跌。

目前A50期指也跌了0.4%左右，明天我们有可能也会被拖累。最近的文章试试也跟大家提过，对于俄乌冲突我不是特别担心，最担心的还是美联储加息次数超预期。

上周我高抛了一点仓位，接下来因为俄乌冲突拖累我们市场，我会考虑低吸一点。

今天主要分析一下光伏板块！这里还要插一句，由于俄乌冲突，天然气价格大涨，光伏发电性价比又凸显出来了，海外市场对于光伏组件的价格接受度是比较高的，不像我们国内那么敏感。

最新消息，有外媒报道，此前因新J硅料问题暂扣美国海关的组件近期陆续放行，据报道天合被扣组件已有部分释放，隆基、晶科等被扣组件也有望近期放行，双方贸Y摩擦有望缓和。

前段时间因为这些扣押传闻，再加上关税，导致光伏板块继续低迷，接下来看看光伏板块会不会有所反弹，特别是组件方向。

另外，美国对本土光伏贸易保护已经长达10余年，双反、201、301等贸易关税持续不断，组件暂扣令等贸易摩擦频繁，但本土产能基础依然薄弱，2020年美国有效组件产能仅约2.4GW，需求六成以上依靠中国企业。

机构认为：2020年美国市场装机规模为19GW，2021-2023年预计分别达到27、35、45GW左右，高组件价格带动盈利水平相对较高。2021年隆基、晶科、天合、晶澳美国出货占比分别约13%、15%-20%、12%、8%-10%；22年下半年上述企业在东南亚各有8、7、4.5、4GW左右的组件产能建成，贸易摩擦缓和后，上述组件企业将受益明确。

并且今年因为硅料产能进一步释放，价格会继续下降，组件环节将迎来盈利修复，诗诗继续看好光伏板块组件环节。

关于硅料价格，实际上最近又连续微涨了一些，主要就是开工率回升，一季度淡季不淡。随着硅料新建产能逐步释放，接下来国内供给环比增加，但因为海外有硅料企业进入检修期，并且国内部分企业将于3月到4月开始检修，短期内硅料整体供给依然偏紧，价格难以出现大幅下降。

但硅料价格向下是必然趋势，今年下半年还会有较多新增产能释放，等爬坡产能上来后，硅料价格会再次出现明显的下降，继续全年看好光伏板块。

当然，今年最好还是别完全躺平，有机会要做做高抛低吸，尽量降低成本。

今天跟“东数西算”相关的概念表现最好，昨天我给大家归纳的重点方向和公司表现都很不错！如果大家还不知道的话，可以点下方名片，关注我的备用号，回复“777”就可以领取啦。

诗诗环游世界

备用号！补发早资讯、午评内容，还会分享一些旅游风景照。

16篇原创内容

公众号

“东数西算”把计算机、5G、云计算、数据中心等等相关的公司都带了起来，热点题材炒作不会太关心基本面，主要还是看哪个公司受到了短线资金青睐，选择强势的就好。

但热点题材炒作的公司，大部分都没有业绩支撑，所以很容易涨完一轮就跌回去了，我自己是不参与的。

关于“东数西算”这个方向，还是关注上面给大家归纳总结中，跟储能领域密切相关的公司会更好一些。另外，这些公司短期已经涨的比较多了，已经不适合进场，接下来重点关注业绩如何，再看看有没有机会调整下来给机会上车。

CXO今天高开低走，凯L英从涨停大幅回落，还是挺伤的，而博腾G份波动就更大了，这个不算太意外，毕竟前段时间龙虎榜也显示有短线资金进来了，短期涨了40%，波动大也很正常。

消费的一线白酒和调味品还算挺稳的；锂电分化为主，表现最好的是锂资源，动力电池环节继续承压；汽车智能化、风电、储能、氢能源等方向，继续重点跟踪关注！

最后，因为公众号改了推送机制，如果没有经常阅读、没有经常点“在看”、没有设置“星标”，就会减少推送，这样恶性循环下去，久而久之就再也收不到文章了。

如果大家想准时收到文章的话，方便的可以偶尔点点“在看”，不方便的可以在我的公众号主页，点击右上方设置一个“星标”，这样就不会错过文章了。