时间不多了

又到天桥底下说书时间。

写文章，习惯把日期敲在最前面，以方便未来查找。今天倒是挺特别的日子，20220222，特别多2，股市也跌的多。大A股不用说了，独善其身只是一厢情愿，一样是面临全球资本市场的挑战。两市近4800只股票，上涨的就800只吧，沪深300再次挑战前低，意味着A股中最优质部分继续挤泡沫。行情很艰难，最近面临的是股债双杀，吃麻饭都不香了。

贴个芝士财富APP上，显示行情涨跌数据，大家自己瞅瞅。

乌毛大战，引发全球资本市场动荡，影响略大。如果放原油价格还是低，这二货再闹倒无所谓，因为以前有过案例，但当前油价高，又叠加全球通胀预期，负反馈之下，这波确实是大意了。最近老毛子一闹，原油飙涨，带动大宗商品上涨，通胀再起，上面三点的内容都受这个影响。为什么老美在这个时候还添油加醋。有时候，各种阴谋论扑面而来。但阴谋论的事情就不过度解读，本质上，油价飙涨，通胀上来，大家都得吃土。表象是地缘政治引发战争，只要不持续，其实影响还是阶段性的。典型的是引发了油价大涨，而长期原油应该看的是供应的关系，这一点还需要观察。

有时候，外围地缘政治只是表现原因，本质上的原因我们应该多了解一下。昨天，整理了一下市场对宏观的主流看法，几点看法，我是认可的，整理如下：

1、政策上要稳增长这个方向是不变的，但是政策实施上并没有太多超预期的内容。对的，万众期待的稳增长有方向，但并没有太多超预期的，核心还是通胀制约了很多措施。

2、美联储下个月中旬要加息，那么留给咱们的货币空间不多了，就一个月时间，有可能再来一波降息降准。往后，对方进入加息周期，若咱们还要再松，可能有点难。真的是足球场上那句话，留给中国队的时间不多了。

3、美联储下个月加息是必然的，但如果加息幅度少了，市场觉得会是悬而未决，肯定还会加，这样是属于利空。如果加大了，又是超预期，也是利空。反正不管怎么样，都是利空。

不管怎么样，投资是场马拉松，大家不要对短期干扰的事件过度担心。核心还是要控制仓位，可以慢慢去布局。事实上证明，如果真的是去年开始在天桥下看我基金定投理念的，用闲钱定投，基金是最好的仓位管理的，其实现在跌下来，应该还有子弹，应该是兴奋的状态。别骂那些基金跌惨了，如果你只是定投，比你股票一把梭哈好太多了，庆幸做好了仓位控制，你还有子弹才对。

没听进去的，没子弹的，这个时候比较扎心，被动了。

……

1、昨天传2022年不发游戏版号，然后三七互娱跌停。这货扛不住，午间发公告全年收入28亿+，同比小增，这业绩是超预期了，但在这个情绪化的市场之下，磨磨唧唧的打开跌停，抛压还是明显大，晚上的机构龙虎榜局面也是很紧张。这事情，若是放在情绪好的市场，得来个地天板。不过游戏版号去年下半年就一直也没批了，历史上也有相当长一段时间没放版号的。但这事情，其实有利于手头上有老项目的企业，没新游戏也就没有分流。但游戏企业的大逻辑应该不是看国内了，而是看游戏出海能否超预期，像三七互娱这波，出海收割其它国家的，业绩是超预期的。延伸讲一下，未来，港股那个微信茅，它的逻辑靓点也是看出海，纯粹看国内，大家都知道，受限的。

2、恒生科技指数毫无悬念创新低了。周级别底背离反弹了一波，然后继续挖坑了，又毁灭人性的栽了。今年宽基，A股和港股中，表现最好的是中证红利宽基指数，低市盈率，高股息方向，说明市场风险偏好很低，只想求稳，都在防守。控制仓位，也是一种好的防守方式。

3、海康威视：2021年净利润167.84亿元，同比增长25.39%，符合预期，估值已经到了近十年中偏低的位置。

4、布油暴涨5%+，最高是99.38美元，离破100美元只差放个屁当加速器的节奏。

5、中央一号文件发布，但这个方向，每年都是不温不火的炒几天，然后退潮，没必要去折腾。

6、欧洲股市大幅低开，但深V进行中，明天翻盘希望有了。

继续苟住，最终能赢。

蛋卷平台基金组合，已经完成升级了，可以继续参与了。相关的文章和注意事项“鸡司令”公众号有发布，有兴趣的朋友可以点击下面关注公众号，每周三会有定投提醒。

鸡司令

基金定投微笑曲线，坚持三点原则：1、用闲钱。2、有耐心。3、记住前两点。（我已入职正规持牌金融机构）

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