十分艰辛！终于回本盈利~

因为俄乌冲突，今天我们指数也跟着趴下了，光伏板块表现的挺不错，除了昨天跟大家分析的内容，还有一点就是1月光伏装机数据超出市场预期。

2022年1月全国新增光伏装机7.38GW，同比增加212%，其中分布式光伏新增装机4.69GW，同比增加252%，而集中式新增装机2.68GW，同比增加160%。这个数据十分优秀，主要原因就是1月份组件价格有所下降，另外就是去年部分装机延后到了1月，也侧面印证了光伏产业链一季度淡季不淡。

当然，还有一个原因就是昨天提到的，新建产能逐步释放，接下来国内供给环比增加。昨天也给大家分析了硅料价格今年大概的走势，中长期来说趋势是必然向下的，继续全年看好光伏板块，看好逆变器、胶膜、组件、电池片等方向。

最近不少留言问，芯片半导体还有没有救？芯片半导体看好哪个方向？

芯片半导体调整了这么多，目前来说也没必要这么悲观了，芯片半导体中我最看好的细分方向是IGBT。

2022年因为光伏风电、新能源汽车、储能、智能电网、工控等方向进一步发展，IGBT依然将维持紧缺。并且海外最大厂商英飞发出了涨价预警，机构预计涨价幅度在15-20%，海外涨了后，国内大概率也会涨。

紧缺+涨价，IGBT今年会有很不错的投资机会！

今天我用了不少时间，给大家归纳了IGBT的核心公司，对它们都作出了重点介绍，并且把看好的几家公司也列了出来，值得大家去关注！诗诗把这些内容继续放在了我的午评号上，有劳大家动一动手指，点下方名片，关注我的午评号，回复“555”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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我的中环终于回本盈利了，过程实在艰辛，今天主要分析一下中环！

之前因为硅片降价，盈利承压，并且市场担心2022年硅片过剩导致价格战，中环迎来了一轮大调整。中环最近反弹了不少，再加上回本有一点点盈利，很多人都会问需不需要减点仓？

对于硅片过剩价格战这个问题，我认为硅片环节的产能过剩为结构性产能过剩，大尺寸硅片需求保持旺盛，并且由于210硅片技术壁垒大幅提升，新进入者大尺寸产能释放周期长，目前来说210硅片依然是供不应求的，并且210硅片在终端光伏电站系统BOS成本端具有显著优势，2022年210硅片渗透率还将进一步提高。

还有就是2022年硅片环节盈利会相对承压这个问题，中环持续强化硅片生产技术，单台炉产效率业内领先，单位产品硅料消耗率同比下降明显，通过细线化、薄片化工艺改善，硅片出片率及A品率大幅提升；此外，通过深化工业4.0应用，人均劳动生产率大幅提升、产品质量和一致性持续提升、原材辅料消耗得到有效改善，驱动成本下降，领先同行业，所以业绩才会不断超出市场预期。

有机构预测：2021全年公司硅片出货量超过50GW，其中210硅片占比超过50%；预计2021年底公司硅片总产能达到88GW，其中210产品占比达到74%；定增落地后2024年公司硅片总产能有望提升至150GW，其中210产品占比达到85~90%。

中环的看点是优秀的降本增效，以及210硅片渗透率进一步增加，我是打算继续持有下去的。当然，如果短期涨幅太夸张了，我肯定会拿一部分做做高抛低吸，今年不能完全平躺。

时间原因，其他板块就先不分析了。

今天我还低吸了一点汽车智能化，前面也提过，因为俄乌冲突导致大盘下跌的话，我会去低吸一点，这个在今天午评里也提及了。

大家可以关注一下我的午评，我的午评内容比较宽松，会记录我交易的具体公司。

诗诗午评

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