一阳改三观

又到天桥底下说书时间。

明天基金定投日，我个人会按正常定投，详细策略可以见今晚的次条发布的文章。也可以关注一下“鸡司令”公众号的文章。

鸡司令

基金定投微笑曲线，坚持三点原则：1、用闲钱。2、有耐心。3、记住前两点。（我已入职正规持牌金融机构）

10篇原创内容

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观察了一下，昨晚天桥下人气算是新低，这么低的阅读量是一年以来为数不多的几次。我也观察了头部自媒体财经大V的阅读量，节奏基本一致。同时，我观察到，最近在WIND上的机构直播数量应该是有减少的趋势，前期关注的很多周频机构会出来露脸的，现在也木有消息了，这点倒是奇怪。然而，今天行情触底反弹了，行情总是在大家心灰意冷的时候突然就来了。

行情的表现之前已经推测过，前期强势的，疫情反转股，猪周期股会因为赛道股的反弹，出现蹊跷板的轮动效应而回调。这波反弹，主流的还是以赛道股为准。在周日晚的每周的详细观察和策略思考文章中也点评了几个方向，大家可以详细回顾一下《又开始加码了》。

从技术面上来看，上周赛道股开始反弹，紧接着这几天是反弹，昨天一波恐慌式调整后，但赛道股并没有创新低，今天反弹，有不少创了阶段新高，这是反弹延续的信号。成交量级别来看，温和式放量1万亿+，有资金进场了，反弹持续的信号。

之前有分享过，机构对各个赛道股景气度的预期，从这一波的观察来看，下列细分行业，细分赛道高景气度的方向，反弹起来火力还是十足。这样的情况，其实和去年白酒、CRO跌下来后，反弹类似。比如，白酒中的次高端业绩增速更高，市场在急跌后的反弹下创了新高。而这一波，大家可以自己翻一下，光伏、储能相关，反弹起来也相当嚣张。这种时候，增速高的估值也高，三根阳光改变三观，小散户就追进去了。但今年在美联储加息的预期下，打一下折扣，保守点，应该的。

下述2022E列，增速越红的板块，反弹中越值得关注。但这个增速有可能随着当前原材料成本上涨以及全球需求的逐步下行，会打一定的折扣。至于怎么反弹，我觉得可以参照一下去年赛道股白酒板块急跌之后的反弹，详细可以参阅《啪，我翻车了~》这篇文章。

……

1、昨天说了乌毛大战是表象，引发了全球一些方向产品的涨价，地缘政治这东西，冲突一下，会影响资本市场。同时，也就影响到了美联储后期加息的节奏进程。但个人看法，核心还是得看美联储加息，乌毛大战只是分支插曲。

整理了一下“乌毛大战”，对某些大宗商品价格的影响。

1、老毛子原油和天然气占全球出口占比达11.3%和16.2%；

2、俄乌全球小麦和玉米出口分别占26%和20%；

3、俄的镍、钯、铝和铂出口分别占49%、42%、26%、13%；

4、俄是全球最大氮肥出口国、第二大钾肥出口国、第三大磷肥出口国；

5、俄乌地区是氖、氪、氙等稀有气体的重要产地，俄进行粗气分离，乌负责精制加工后出口。乌供应了全球70%的氖、40%的氪和30%的氙。

看到上面数据，某些细分出口占比还是有，所以引发大宗高潮了一波，也就正常了。

2、很多朋友问到猪股最近怎么不谈了。其实，跟踪一个行业不用天天谈吧。今晚满足你们的愿望谈一下，从现在的情况看，2022年上半年猪股的业绩还是很不理想，很多猪股还是会继续亏损。所以前面市场没有啥好炒的时候，抢跑了。但目前，现在就是震荡回调，等猪的基本面反转，需要一个过程。同时，叠加当前，赛道股反弹，资金从高往低流，猪板块进入阶段调整很正常。从情绪上来讲，前面别人吃土，猪肉股自己高潮一波，难免有不少散户追进去，也需要洗一洗，休息一段时间。回头关注一下，调整的幅度、成交量是否缩下来再说吧。

所以，赛道股反弹了，你看前几天炒通胀好的石油化工板块，也调整了，这是蹊跷板效应。A股资金就是这么短视，来回折腾，机构来回带节奏，把大家带得都目光短浅，并且是操作难度加大。NND腿，退钱！

3、东数西算这几天很火爆，目前是线上机构分析师直播目前最火的内容，反正现在机构也给你炒题材就是了。这是一个大题材，涉及的品种略多，从通信基础到计算机相关的软硬件都有，但我个人看法认为这是一个题材，与赛道股上有本质的差别。赛道股上是有业绩预期抢跑式的兑现，而题材更多的是上面发布政策，实际上业绩很难在炒作中就会有大的释放。但这个方向，有可能是这波反弹的主要题材，好比去年末一波元宇宙，表现也不错，但如果现在还谈元宇宙，应该是过气的。另外，这个方向涉及到通信指数相关的，之前分享过逻辑，是低估的，所以借这个方向来炒一波，也很走心。数字经济ETF，前期分享过的，也是和这个方向密切相关。感觉这东西有点从下至上的大杂烩，通信是基础神经网络，硬件是骨胳，软件是血肉灵魂。一般来说，白马股对题材反应相对少，一些中小甚至是垃圾股，反而突突突的涨。

4、香港特区政府：已做好准备迎接中概股回流。年前参加过一些线上直播关于中概的看法，据机构调研，七八成中概股都有意向回到香港市场，其实也好。应了那句老话，此处不留爷，自有留有处。

5、最近人民币升值，避险情绪引发的，逻辑上是利好A股。但对一些出口型企业，未必就是好事。

今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。

一切还是辣么Perfect!