暴力反弹，按计划加了仓！

这是小白的第436篇原创  

大口吃肉的一天！早晨10点半有个好朋友就忍不住给我发信息说今天要吃肉吃肉！

全天的行情正如他说的：嗷嗷吃肉！

今天星球还有个宝说近3个月把过去亏得钱都赚回来了，这绝对这个天才！最近整个市场都是亏多赚少，割割侠利用近期赚回了以前亏得钱，我要去找割割侠拜师学艺了！

言归正传，看看今天的行情，三大指数集体收涨，其中沪指上涨0.93%，深成指上涨1.9%，创业板指大涨2.82%。两市共有3598只股票上涨，仅973只股票下跌。

资金面上是放量大涨的一天，两市成交额再次破万亿元达到10421亿元，北向资金净流入14亿元。

板块上半导体领涨，锂电负极跟随，汽车和航天均大涨，今天小白详细聊聊这几个板块上涨的原因，并给今天的大涨做个定性。

先说大盘的普涨，我倾向于定义为超跌反弹，最近俄/乌带来的压力让风险偏好资金摇摆昨天全球砸盘，但同时也让市场下调了联储加息预期。

虽然联储的加息1次都还没执行，但市场已经把加息预期打到了5-7次，2年美债最高1.6%对应的就是5-6次的加息预期，历史经验来看，有地缘冲突的时候货币政策都偏宽松，所以在俄/乌冲突下，市场对于加息的预期算是阶段性见了顶。

如果后面俄/乌的扰动也能够出现见顶回落的信号，那我理解风险资产会正式迎来喘息窗口，并开启一段时间的反弹。

在扰动未出现明显见顶信号之前，小白特别提醒：依然可以在账户里配置一些（轻仓）天然气、石油、农业等，具体板块和个股昨天文章说了，请移步大跌之下，买入！重仓！。在它们下跌的时候买入，乌那边有点什么风吹草动带动上涨了就可以卖出。

再说半导体板块的领涨，是有个明确的上涨动因，前天英飞凌向供应商发出了涨价预警，并表示供应紧张的状态预计22年持续，预计IGBT芯片此次涨价幅度约为15-20%左右。

涨价原因一方面给来自成本端上行，另一方面也反映了旺盛的行业需求。

因为小白一直在跟IGBT，最近也跟了好几个国内IGBT厂商的交流会，均表示下游新能源车和光伏对于IGBT的订单需求出现明显提高，很多预计2023年供应的订单都直接提前到今年订了。

出现这个情况，背后的逻辑也很容易理解，电动车快速发展的情况下，海外大厂果断选择了优先保证本土电动车IGBT需求，从而对中国供应减少。但中国的电动车销量依然在快速提高，这就给了国内企业很大的机会，国产替代加速。

IGBT小白去年10月就对几个重点个股做过分析，还有宝有印象吗？

IGBT就是我们常说的功率半导体，可以简单理解为电流的开关，在电动车和光伏领域需要每天数万次的开、关，至关重要。

20年之前板块的驱动力来自用于高铁、地铁上的大功率半导体，乘国内基建东风快速发展，现在依然有地铁和高铁的驱动因素，不过地铁增速下降，高铁主要看10年的大修周期，算是IGBT业务中的现金牛业务了。

当前板块最强驱动力是新能源车和光伏业务，其中新能源车领域预计25年IGBT规模达210亿元，年复合增速54%；风光装机带动的储能需求领域预计25年IGBT规模达75亿元，年复合增速22%。市场格局上外资占据主导，老大英飞凌36%，老二三菱12%，国内老大斯达只有不到4%的份额。

技术上国内厂商已经问题不大，客户上国内电动车和光伏逆变器大厂已经在和国产企业做验证和小批量产过程中，后面3年是国内IGBT国产替代的大浪潮。

主要标的有斯达BD（原业务在工控领域，逐渐拓展到汽车，下一站是光伏和家电，目标国内市占率从5%-20%）；

时代DQ（从地铁IGBT拓展到高铁，随着新产线出来已经在进军车载和光伏领域，2022年看点在车规IGBT模块放量；这家公司大家都熟悉，小白很早就买过港股时代电气，上一轮卖在了21年初的高点；去年我把底排在30-32元，今年拍在35左右）；

比亚迪半导（车载IGBT领域的直接标的，还没上市）；

士兰W（国内IDM功率领军企业，2022年看点在光伏和IGBT模块出货量超预期）

新洁N（IGBT设计商，2022年看点在光伏超预期和工控业务）；

宏微KJ（IGBT设计商，原来也是工控领域，今年看光伏）；

扬杰KJ（2022年看点在光伏IGBT出货量大幅增长）

IGBT还有个延伸方向是碳化硅，之前也详细分析过，2022年看好800V的带动。

全球涨价、国产替代加速、光伏超预期下，预计能再反弹一些。

光伏板块大涨，上周四小白就强烈推荐光伏了，昨天又说了一遍最近买光伏的逻辑，移步大跌之下，买入！重仓！。

对于光伏和新能源车今天的大涨，很多朋友留言问小白，是更多定性为超跌反弹还是反弹的起点？

只放量上涨了一点，其实不太好判断，要看看后面两天走势，就今晚来说的话，我更倾向于理解为超跌反弹，后面3月上旬和中旬是两会，3月17号是联储议息会议，这之后国内“稳增长”的政策预期不高，现在看2022年的V型拐点，有点说服不了自己。

但能确定的一点是，市场最悲观的主跌期应该是已经结束，现在进入了底部震荡区域，我们要做的就是选择好板块，不断做波段！

小白现在比较看好的板块是光伏、汽车智能化还有生猪，生猪今天下跌，小白如期加仓。

今天知识星球分享内容：赛轮轮胎、坚朗五金、中鼎股份、三安光电、宏英智能、牧原股份、亿纬锂能、联创电子等，记得去看哦~

文章最后给大家分享一位顶流实战博主——楚文枫

一位能够逆潮流发表自己观点并且坚持自己投资逻辑的大V。

去年11月底逆着潮流判断宁德即将见顶模仿茅台，并单独写了篇帖子专门详谈宁德时代。

当时那篇文章引来很大反响近4万人阅读，近千条留言。很多人当时觉得楚文枫傻了，但现在回过头来看，是不是觉得楚文枫在投资领域是一位高屋建瓴的一枚大V。

而在交易层面，文枫最近的心情犹如凤凰涅槃，不被周边嘈杂的声音所打扰，坚信自己的投资判断，这也是楚文枫。

对于文枫，小白觉得无需用过多的词藻去点缀。

一位难得可贵的实战顶流宝藏博主，值得关注追随。

楚文枫

我颠覆了整个世界， 只为了摆正你的倒影。

98篇原创内容

公众号

重要声明：小白的文章仅代表个人观点，写公众号是与大家做交流、分享，不构成任何投资建议，我看好和买入的不代表未来会涨，甚至可能大跌。股市有风险、投资需谨慎！