行情起飞！果断加仓~

今天大盘竟然迎来了大涨，特别是高景气板块，更是全体起飞。

前面也跟大家说过，如果因为俄乌冲突导致我们指数砸下去，我会配置点汽车智能化，昨天低吸了一点，运气挺好的，汽车智能化今天集体爆发。

诗诗也反复强调了，新能源汽车发展离不开电动化（锂电）和智能化，这两个方向的发展都是不可逆的，今年看好汽车智能化这个方向。

今年锂电方向是有比较大分歧的，原因就是在电动车渗透率在连续超预期后，市场不能确定今年锂电还能不能继续超预期。其实说白了，就是最近几年涨太多了，万一今年不能超预期，不能维持高景气，那可就要完了，是要杀估值的。

所以今年锂电内部分化会比较严重，需要选择可以维持高景气的方向，也就是供需紧缺方向以及有预期差的方向，而那些供需不再紧涨的方向，要找机会高抛清掉。

而汽车智能化就不同了，智能化比较类似前一两年的锂电，目前还在起步阶段，渗透率不足10%，接下来有很大的发展空间。

前段时间高景气板块是全部下跌，无论好坏都砸了下来，行情不好的时候别自暴自弃，这个时候其实是很不错的调仓机会。

就拿新能源汽车这个大方向来说，锂电可以内部调仓，把景气度下滑的方向调到可以维持高景气的方向，也可以把锂电调到智能化方向上。

就拿锂电四大材料来说，今年供需偏紧的隔膜，有预期差的正极高镍和正极磷酸铁锂，表现是好于电解液和负极的。

汽车智能化就更不用说了，是今年需要重点关注的方向！

昨天分析的IGBT，今天表现同样很不错。新能源汽车电动化和智能化进程会对IGBT需求激增，光伏、风电、储能、智能电网等方向也是如此，行业内部人士表示，今年IGBT供需依然十分紧涨，所以海外最大厂商英飞凌才发出了涨价预警。

今年IGBT方向的投资逻辑是供需紧缺+涨价，会有很不错的机会！

昨天的文章，我给大家归纳了IGBT的核心公司，对它们都作出了重点介绍，并且把看好的几家公司也列了出来，值得大家去关注！如果大家还不知道的话，有劳大家动一动手指，点下方名片，关注我的午评号，回复“555”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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光伏板块今天也是大涨，就不再分析了。我今天下午加了点逆变器，唯一绿的那个，前面做过小波段，这次同样也是。

锂资源昨天大涨，原因是雅化J团今年一季度业绩利润比去年一整年还多......一季度业绩预告出来前，继续看好锂资源。

锂资源在业绩兑现后，接下来就需要继续跟踪供需关系。国内盐湖提锂因为天气回暖，二季度产能逐步上升，下半年全球锂矿供给增量会有所加速，供需可能不会像一季度这么紧张。

动力电池前面分析过，因为锂盐价格大涨，盈利承压，但长期依然看好。动力电池与锂资源差不多是反着来，锂盐价格有所回落后，动力电池将迎来盈利修复，后面有望复制上年硅料降价，组件大涨的行情。

医药板块的话，CXO算是里面很不错的方向了，继续看修复，但CXO对比其他高景气板块来说，确定性没那么高，处于内忧外患（国内时不时来个集采，国外时不时来个清单），我会更愿意选择增配其他方向。

消费板块中继续看好一线白酒和调味品的修复，但消费板块偏向防守配置，防守仓位不要配置过多。

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