抓紧调仓！！

复盘昨日行情表现，光刻胶、半导体元件和汽车芯片板块领涨市场，贵金属、玉米和油气开采板块领跌，截止收盘，大盘上涨0.93%，创业板大涨2.82%。

科创板指数大涨近4%，前期大侠持续在训练营强调科创50ETF（588000）的底部机会。

目前位置仍具备长期投资价值，资金性质允许的，可以逐步进底仓。

近期的科技行情并非市场自发，而是背后“无形的手”在操控。

有看盘经验的朋友应该不难看出，

近日科技股行情是由国家大基金在暗中推动，国家队出手拉升科技股，指数回升进而吸引增量资金入场。

暌违多时，昨日两市量能终于突破万亿，这是非常积极的盘面信号，当然不能简单凭借市场放量上涨就断定就此反转。

大侠认为，目前市场情绪底已现，短期上行需要更大的催化剂吸引观望资金进场；

见底后仍面临一段震荡磨盘的时间，但至少做空势能大概率消磨殆尽。

而科技股的爆发，也不能简单归类为国家队出手，在股市的一举一动皆有缘由，下边我简单分析原因：

1. 乌克兰和俄罗斯是全球半导体制造用特种气体生产大国，双方摩擦升温必将影响原料气体供应，进而推高产业链成本。

全球半导体和芯片有可能在原料供需趋紧的情况下，进入新一轮紧缺周期。

2. 发改委重磅发文，详解出台《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》。

在财政税费、金融信贷、保供稳价、投资和外资外贸、用地、用能和环境5个方面提出18条政策举措。

并且重点强调，着力扩大精准有效投资。

据过往有关产业投资的政策经验分析，投资范围多偏向科技领域，传统大金融往往是被“劫富济贫”的对象。

综上，科技股爆发的逻辑有迹可循，至于短期反馈更多的是情绪，如何推进取决于市场情绪。

大侠认为，科技赛道或者科创指数，这位置不应该悲观。

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德赛西威大涨近7%！大侠今年最看好的赛道当属智能驾驶，并且反复在训练营跟踪逻辑。

大侠也收到了不少家人们的私信，都在底部跟上了德赛西威，幸好也没辜负我的良苦用心，看来遇上机会，反复强调还是很有用处的。

在机会提示上，大侠改变了一贯以来的风格，更清晰的提示进场机会，假如这都把握不了，那我也没办法。

目前国内智能驾驶的渗透率较低，一旦出现爆款车型+智能驾驶，进入了大众视野，风潮随之而动，智能驾驶就是下一个“智能手机”。

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另外，IGBT龙头斯达半导，这轮底部反弹接近20%！

大侠同样在底部持续跟踪关注，不断给训练营的家人们更新逻辑，同时这也是大侠重点关注的赛道。

好公司好赛道的基本面不变，大多数时候，只需要在低位做底仓，盈利加仓，高潮后逐步撤退，深藏功与名。

但注意这轮功率半导体的供需周期变化，下一趋势拐点前必须撤出，届时大侠会先手在训练营提示各位，及时撤退。

硅片龙头中环股份是大侠去年的金股之一，目前底部反弹超20%，后市新高可期。

去年底，龙头硅片产商纷纷对硅片进行降价减值，改变了市场的盈利预期，极度影响硅片产商的投资情绪，于是筹码被疯狂抛售。

当时大侠旗帜鲜明提出：

价格战不会发生在行业上行周期，而只有行业步入成熟甚至衰退期，龙头产商才会通过价格战抢占同行的市场份额以维持盈利水平。

并且，龙头之间互相厮杀，最终伤害的并非价格战双方，而是后排的小弟，这是常识。

所以基于这种常识，大侠也反复在训练营给大家强调，目前这位置不应该悲观。

中环股份的大硅片和半导体硅片依旧维持满产满销，近期多次提价印证了行业景气度回升。

大侠继续看好中环股份，盈利后可逐步减仓，毕竟这轮反弹也走了很远。

大侠今年会在训练营做出改动：

• 以更明确的方式提示好公司好赛道逻辑以及入场机会；

  
  

• 分配短线打野仓位，研究热点题材，精确提示买卖点，带着大家交易实盘。

  
  

• 每周推送最新一期的机构内部研报或最新投研资料，保证是市场第一手的信息。

为什么有的人通过躺平就能实现稳定盈利，有的人费尽九牛二虎也只落得草草收场。

原因就是缺乏正确方法论指导以及错过最佳入场时机。

有些人看似很牛逼，但他只是抓住了一个多数人都不敢轻易进场的时机，顺势而为。

而我认为，现在就是进场的好时机，顺势抓住机会，今年即可躺平等待收益。

千万不能在一个错误的方位做无用功，这一趟，我希望大家都能跟上。

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