太突然！账户炸了~

昨晚欧美市场因为俄乌冲突下跌，今天我们早上也被拖累低开了，但没想到超预期低开高走，本来都准备低开高走翻红了，结果太突然了，俄乌打起来，全球市场跳水，我的账户也被无情轰炸了.......

短期肯定是要注意风险的！但跟前面观点一样，如果因为俄乌冲突导致大跌的话，我认为机会大于风险，还会再去低吸一点，比如说再去增配点汽车智能化。

除了汽车智能化，还有不少板块值得关注，比如光伏。

光伏今天整体表现已经算是很抗跌了，主要还是基本面近期提升了不少。

昨天最新硅料价格出来了，硅料价格已经连续好几周上涨了，肯定会有不少人有疑问，硅料涨了不是利空光伏产业链吗？

主要还是这次硅料上涨跟上一年有所不同！

上一年硅料因为紧缺上涨，还进一步导致了开工率下降；而今年硅料新增产能已经开始释放，由于下游开工率是上升的，新增产能依然不能满足行业所需，才导致硅料价格继续上涨，这进一步就确认了淡季不淡，行业景气度向上。

再加上美国扣押的组件陆续放行，还有1月光伏装机超预期，光伏近期基本面有了明显的向上改善，继续看好逆变器、胶膜、组件、电池片等方向。

另外，最近给大家归纳总结的IGBT、东数西算”+储能，这些方向跌出机会，也是十分值得去关注的。

新关注我的读者朋友，如果在我的这个公众号对话框回复过“888”，应该知道调味品中，我是挺看好具有弹性的千禾W业的。

千禾今年逆势大涨，主要原因就是定增和激励计划受到了市场认可。

千禾定增募集金额为5-8亿元，扣除发行费用后，用于“年产60万吨调味品智能制造项目”，项目完成后将新增年产50万吨酿造酱油、10万吨料酒产能，为中长期成长奠定基础。

发行价格为15.59元/股，发行对象为董事长、公司实控人伍超群，伍超群认购本次非公开发行的全部股票，并承诺自发行结束之日起36个月内不转让，预计其持股比例由37.09%增至40.89%，彰显对公司中长期发展的信心。

激励计划中业绩考核目标也受到了市场认可：以2021年营业收入/净利润为基数，2022/2023/2024年营业收入增长率分别不低于18%/38%/60%，2022/2023/2024年净利润增长率分别不低于50%/90%/130%。

2022年净利润增长50%是很不错的，但接下来关键还是要看看四季度业绩如何，如果四季度过于差的话，这个50%增速就没有太大意义了。

调味品板块继续看修复，但消费板块偏向防守配置，防守仓位不要配置过多。

昨天唯一绿的那家逆变器公司，今天表现挺不错，竟然是红的。午评也说了下午要走，接下来砸下来后，会考虑继续买回做个小波段。

锂资源今天集体大跌，主要还是最近涨太多了，基本面并没有出现什么问题，相关公司一季报预告依然值得期待。

动力电池挺惨的，需要耐心等待基本面改善，也就是锂盐价格涨幅要放缓一些甚至回落，或者相关公司继续提价才行。

正极高镍容百K技业绩快报出来了，相当不错；铜箔嘉园K技业绩快报就比较一般了。

正极高镍、正极磷酸铁锂有预期差，一个是高镍在豪华车的渗透率进一步提升，一个是磷酸铁锂获得特斯拉认同，在海外市场渗透率提升。

铜箔需要谨慎对待，仅高端的极薄铜箔供需偏紧，普通铜箔并不紧缺，并且PET铜箔时不时还会出来影响一下情绪。

汽车电动化（锂电）今年的分化不可避免，接下来重点关注一季报预告，只能关注可以维持高景气的细分方向。

最后，因为公众号改了推送机制，如果没有经常阅读、没有经常点“在看”、没有设置“星标”，就会减少推送，这样恶性循环下去，久而久之就再也收不到文章了。

如果大家想准时收到文章的话，方便的可以偶尔点点“在看”，不方便的可以在我的公众号主页，点击右上方设置一个“星标”，这样就不会错过文章了。