糟糕，这下严重了...
原创：南山之路 南山之路 2022-02-27
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外围现在挺乱的，在这个混乱的信息时代，很多消息真假难辨，但有一点可以确认，俄乌之间的纷争，所持续的时间已经超过了许多人最初的预期，并且短时间看不到纷争平息的信号。
这确实是够糟心的，外围一直陷入争斗，让全世界都有些揪心，全球金融市场可能也会有所震荡。被波及到的平民的惨况，更让所有人突然认识到，原来和平是如此的宝贵。
俄乌局势，南山也只能点到为止了，不好再多做评判，最新消息显示，乌克兰代表团已经赴白俄罗斯与俄方谈判。
前几天，南山在文章里聊到过，新冠疫情再次传播到了武汉，还是传染性很强的奥密克戎。由于发现及时，目前为止确诊病例仅有 20多例，算是万幸。为了防范万一，武汉现在执行的Z策是发现密接者就封楼栋，武汉多个小区、楼栋已实施封控。很不幸，南山所在的小区楼栋，被发现有一例密接，所以整栋楼被封了，初步透露的消息是封 14天，至少也是 7天。
在小区通知全体住户做核酸的当天，南山就担心会有这么一天，提前储备了一些冻品、鸡蛋、肉、青菜。后来小区居民连续做了两次核酸，没听说有异常报告，本以为一切都风平浪静了，所以周六上午出门打算去某个公园走走，却突然收到楼栋被封的消息。于是南山取消了出行计划，就近采买了酸奶、肉类、水果、青菜、零食、面包等生活物资，随后果断返回了小区，坦然接受居家隔离了。
首先在全民疫苗+口罩以及严格边境防控下，被感染的概率本来就很低了，比如就算这次武汉确诊病例突破100人，相对武汉市1000万人来讲，感染概率也只有 1/10万，病例1000人，概率也仅有万分之一；
其次，如果被感染了，尤其是在已经注射疫苗的情况下，无症状、轻症的概率也远高于中症和重症。但现在严厉的新冠管控措施，却让南山有些担忧和恐惧。这次楼栋被封，南山就看到有业主在群里抱怨，对工作和学习影响太大了，很多人都会承受不小的经济损失；还有一位邻居牙齿需要抽线，也只能被迫耽搁延误了...至于生活用品方面，如南山此前所说过的，物资供应方面完全不用担心，毕竟武汉也算是饱经疫情考验了![]() 另一方面，如果不是这么严格的防疫措施，我们是不是也有可能感染数量暴增、失控，继而冲击到整个医疗系统的正常运转呢？
不过归根到底，疫情管控最终一定是需要放开的。现在世界上很多国家已经有序放开管控了，人们也越来越渴望回归到正常的生活，所以我们一定会有这么一天。可是以什么形式逐步放开，何时开始放开，却依然是未知数。这不仅仅是影响到我们日常的工作和生活，对于股市，也会带来很大的影响。希望能够在确保安全的前提下，早点开启放开的脚步吧，否则对于许多家庭来讲，也是不可承受之重。二、说下其他公司 1、 宁波建工周五放量跌停，这是一个比较重要的信号，宁波建工是这波基建反弹的先锋，反弹先锋跪了，一般可能就意味着整个板块短期已经见顶了。从龙头股的表现来看，中国中铁、中国交建等公司，很多阶段低点到高点的涨幅已经在 30%左右，对于成长空间不大的成长股而言，这个涨幅已经不小。
在最初聊到基建板块时，南山就有断言，基建板块的想象空间已经不大，所以需要在有一定表现后及时兑现，现在依然维持这个判断。
2、 上海机场发布快报，2021年营业收入为37.28亿元，同比下滑13.38%；净利润亏损17.11亿元，上年同期净利润亏损12.67亿元。这份快报落在上次的业绩预告区间内，属于符合预期，上海机场现在最核心的关注点，是我们何时打开国门，过去的亏损已经完全不重要了。
在这里也重新梳理一波疫情后周期，核心的行业就是机场、航空、酒店、旅游、餐饮等。
可以看到，航空、酒店这两个方向，由于需求相对比较刚性，业绩复苏的逻辑更稳，整体估值基本已经修复了，所以航空和酒店目前已经不必过于关注了；而机场、旅游、餐饮等行业，不仅深受疫情管控的影响，还受到居民消费力下降导致业绩复苏更缓慢，整体位置相对来讲，依然处于低位，目前机场、旅游、餐饮的核心公司，依然值得重点跟踪。
3、 华熙生物发布快报，2021年营业收入为49.48亿元，同比增长87.93%；净利润7.82亿元，同比增长21.13%；华熙生物这份成绩单，营收是妥妥的超过了市场预期，但净利润是低于预期的。再看一眼目前的估值，尽管已经高位下跌超过 60%，但跟便宜似乎还是有距离，这就是当初很多抱团赛道股的普遍境遇，尽管很多都腰斩了，估值却依然不便宜...具体到华熙生物，由于营收超预期，市场应该是不会过于苛责的。
4、 美国与欧盟、英国和加拿大发表共同声明，禁止俄部分银行使用SWIFT国际结算系统。这相当于将俄罗斯踢出了国际贸易体系，对俄的经济会有重大影响，闹得有点大了，恐怕不好收场。由于外围局势复杂多变，近期A股可能依然会波动剧烈。但还是那句话，在市场陷入恐慌之时，投资者只要做好风控，拉长时间看，今年应该是布局的好时候。科技、医药、游戏、互联网很多行业，开始有越来越多的公司值得细看了。戳文末阅读原文链接，加入星球，有更多行业和公司分析，投资策略，等着你。
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