又炸了一个

又到天桥底下说书时间。

白马股酵母茅，今天开盘就开始放量大跌，盘中闪崩将近跌停。从消息面上并没有明显利空，唯一可以解释的就是，因为有厂在俄罗斯境内。市场的表现是认为战争冲突对其经营有影响。我特别查了一下酵母茅在俄罗斯工厂的位置——利佩茨克。

查了一下地图，离前线还是挺近的。

瞄了一下时间节点，俄罗斯工厂风水有点不好，开始建设到产生营收，就连续碰上两年的新冠疫情，眼看欧洲诸国已经无视疫情的管控了，现在就碰上乌毛大战。不过，我稍微按了一下计算器，这两年俄罗斯工厂营收占比在5%以内，截至目前，公开信息也没有实现过净利润正贡献。从这点来推算，俄罗斯工厂影响不大。

市场还是很脆弱，有点风吹草动，以100迈的速度，撒丫子就跑。

个人看法，消费相关个股，这年头跌也很正常。毕竟，绝大多数个股成本依然在上行不减，提价没有传导出去落地明牌前，市场也不敢过于激进。不过，酵母茅最近定增价，之前的方案是50元/股，最近修改了一次方案，直接打折到35元/股，这价格可以参考一下。如果能到这个价格，估值上会有一定的性价比。

酵母行业，这是一个绝对垄断的行业，几个寡头有定价权。回头也继续跟踪观察一下酵母茅前期提价在业绩上的反应，等有正反馈的信号再说。

……

今天，全球资本市场表现还挺大差异的。亚太地区，中国，香港，日本，韩国的股市表现相对平稳，算是震荡行情。但写夜报这会，欧洲市场基本上是普跌2%-3%。老毛子股市直接宣布先不开了，明天会有相关交易所的安排。从市场的反映来看，这波地缘政治争端从情绪上来看，对欧洲影响最大。

A股今天今天赛道股反弹继续，依然是储能，光伏方向在领跑，其它方向表现相对一般。这波反弹也就是结构化反弹。比较明确的是，股市大周期没到前，类似这种结构化的行情一直会持续，踩中是牛市，踏错是牛屎。但在这里给大家提个醒，储能，光伏这些，这一波是反弹的急先锋，前期跌是因为估值的问题，这一波涨上去，肯定会有一些个股会新高，但到时估值一看，可能又是市梦率，大家就又要谨慎了。要参与早参与，不参与，不碰，就只坚守自己的坑。

弱水三千，只取一瓢。

中下游的制造业，如轻工制造等。这一波因为大宗上涨，成本上涨的原因，开启新一轮的下跌，一时半会止不下来。高景气度行业也会受到这些影响，只是高景气度业绩增速掩盖了这种影响。

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1、卫生纸茅，2021年净利润为5.82亿元，同比下降35.8%，过去式，股价已经体现了。从目前的情况看，海运费和纸浆价格都没有下来，2022年目前暂时看不到业绩反转的信号，还没到时候。观察一下啥时候跌出性价比再说吧。我估摸着这货，要反转没那么容易。

2、尾盘有一些个股股价被拱高，外资有大买的信号，原因是有相关个股被纳入MSCI指数，刚好今天收盘后是生效日，明天开盘会回归到正常的股价运行轨迹。

3、官方消息，国家将立即启动中央冻猪肉储备收储工作。看这节奏，最近猪粮比又不给力了，养猪大户上半年业绩还是不行。趁猪便宜，大伙多吃点肉，拉动一下消费。

4、华鲁恒升：2021年净利润72.54亿元，同比增长303.45%。

今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。

一切还是辣么Perfect!