​游资大佬净买入2213万！！

这是小白的第442篇原创  

今天汽车和零部件崩盘崩的厉害，看得我心里拔凉拔凉的，今晚专门分析一下俄乌战争对汽车行业的影响。

先聊一下主要几家公司在俄和欧洲的业务：

1）长安汽车，在俄拥有全资子公司，长期股权投资期末余额2.51亿元，对公司整体影响很小；

2）长城汽车，在俄罗斯开展整车制造与销售业务2021H1在俄收入20亿元。在建工程俄罗斯8万整车厂及生活区项目账面净值为7,086万元。全资子公司俄罗斯哈弗汽车制造的长期股权投资为10.83亿元。    

3）福耀玻璃，福耀有个俄罗斯子公司，2021年估计销售70万套，收入5个亿左右，占福耀收入体量仅4%。5亿销售里面大概俄罗斯本土60%，40%OEM出口到欧洲，这块可以改回国内供应。   

4）中鼎股份，跟踪到的2020年半年度数据，收入的49.5%来自欧洲；公司收盘后给投资者发信息表示：目前海外公司反馈除了特斯通波兰工厂稍微有些影响外，其他均无暂无乌克兰和俄罗斯生产及供应链，海外部分客户停产从我们产品配套的订单业务来看也影响不大。

5）赛轮轮胎，2020年收入中超过70%来自欧美，以美国为主，欧洲占3%左右；

6）玲珑轮胎，收入45%-50%来自海外，其中20%美国，其他为欧洲、巴西等国家，公司定增昨天获批，价格是按照定价基准日前20个交易日的8成，上周玲珑给定增投资者开了路演会，预计很快会提上日程。

7）潍柴动力，在俄有个潍柴-卡玛兹合资公司，规模未知，截至2020.12.31，公司拥有的俄罗斯卢布折合人民币2,427万元，这个金额不算大。

今天汽车行业的崩盘，非常大程度上是受俄乌冲突的影响，截至今天，冲突已经导致全球多家汽车制造商停工。

大众旗下保时捷位于德国莱比锡的公告昨天下午开始停工，预计至少持续到下周末；同时大众位于德国沃尔夫斯堡、德国萨克森州、德国茨维考和德累斯顿的工厂已停工。这个几个工厂主要负责生产大众ID3/ID4/ID5/奥迪Q4/Cupra电动汽车。

宝马在俄国和欧洲其他地方的工厂也因供应延迟停工，时间有待评估；奔驰暂停俄罗斯业务并出售在俄的股权；三菱和雷诺也相继宣布暂停在俄汽车生产和销售，雷诺核心利润的8%来自俄罗斯受影响很大！

中国2021年在俄销售量11.57万辆，占俄市场份额的7%，长城最惨在俄有工厂，所以最近跌的额也很多。

这一场冲突为什么会对全球汽车产业链有这么大影响，主要是因为芯片制造重要的原材料氖气、生产汽车必备的原材料钛、钯（半导体重要材料）和镍（锂电池正极材料）都非常依赖俄乌。

俄和乌的氖气产量合计占全球的70%，半导体使用的氖气70%来自乌，美国使用的半导体级氖气中更90%来自乌。本来芯片就一直供应紧张天天喊着“芯片荒”，现在氖气供应都出现了问题，国际咨询公司今天已经下调了2022年全年汽车销量预计。

金属原材料上，俄和乌占全球钛产量的13%，钯产量的30%，并且俄是世界主要镍产地之一。

小白理解这场冲突对汽车行业的主要影响预计会体现在4个方面：

1）芯片短缺在2022年还会延续，如果冲突时间比较长会影响到今年的汽车生产和销售；

2）动力电池受原材料影响会继续上涨，电动车厂商大概率会通过惜售/涨价的方式应对。

长城低价位的欧拉黑猫白猫1月底就以缺芯少电为理由，停止接单了，3月1号2022款好猫开启预售，价格12-15万元；好猫GT涨价1.2万元至14.7万元起。

3）全球运费继续上涨。

这也是今天轮胎暴跌的原因之一，轮胎现在面临3大利空，一是美国双反关税，二是天然橡胶、钢丝帘线、炭黑等原材料跟着全球大宗商品继续暴涨；三是海运费在历史极高位置但仍然上涨。

而海外的冲突还吓得外资抛售，玲珑的第三大和第四大股东都是外资，选择了卖出。

4）油价上涨，刺激新能源车的需求。但刺激情况要看消费者对涨价的接受程度了。

今天小白几家基本面不错的汽车板块公司，轮胎、中鼎、拓普、文灿、福耀、中科、长城、吉利无一例外大跌，以中鼎为例，盘后龙虎榜显示，卖一是深股通，那就是海外资金，局势不稳定的情况下他们选择了卖出。

小白有个比较熟的基金经理，上周刚去了玲珑的定增路演会，是要参与玲珑这波路演的，表示机构资金中的摩根士丹利和摩根大通最近都在卖出，咱们跟老毛子的关系毕竟还行…

说说小白今天的操作，中鼎我一直在等18以下，今天跌停补仓，盘后看龙虎榜的买二是个游资大佬，江湖人称东北猛男。

东北猛男本命赵晨，历史风格以霸道著称，看好个股坚决买入，喜爱做加速板，总能在人气高潮的时候介入牛股，第二天市场只能乖乖抬轿，经常能够看见隔日赵晨涨停板出货。 希望跟着大佬有肉吃。

俩轮子都买了一些，如果下周有短线拉升就先卖出，慢慢等海运或原材料某项出现拐点，然后再找机会做做中长期，买下一个轮胎周期；光伏没动。

风电今晚有几个利空信息，我手里本来风电就很少，差不多就考虑出了。盘后各大运营商披露公告：

1）龙源电力，2022年1月风电发电同比减少17.28%；

2）华润电力，2022年1月风电出售电量同比下降6.4%；

3）中广核，2022年1月风电发电同比下降8.6%；

4）大唐新能源，2022年1月风电发电同比减少26.13%；

5）新天绿色嫩远，2022年1月风电发电同比减少17.14%。

结合昨天国家能源局披露的1月风光装机情况，今年开年强势的还是光伏。

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