危险！出利空了~

周四文章中，诗诗回答了最近为什么减少了对光伏板块的分析：

也跟大家说了，“哪天光伏板块调整比较多了，我就站出来给大家多做做心里按摩”。

结果.......周五光伏板块就集体下跌了

在创业板走V的情况下，光伏板块跌幅依然较大，主要原因就是产业链出利空了！

简单分析一下，因为一季度光伏产业链淡季不淡，近期硅料、硅片等企业又开始进一步提价了，电池片企业为转嫁成本压力，尝试小幅抬升报价，但组件企业对涨价接受度有限，电池片和组件两个环节开始有博弈的迹象了。

这是因为3月下旬印度等海外市场抢装结束后，海外市场终端需求尚未明朗，而因为近期光伏产业链涨价，国内市场订单热度一般，终端观望气氛浓厚，所以组件企业不再愿意去涨价，甚至有部分组件企业已规划降低开工率，与上下游展开博弈。

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电池片和组件两个环节的博弈，很大概率会发展成为光伏产业链的博弈，恰好光伏板块最近涨了不少，接下来短期可能因为博弈会出现调整。

但大家没必要过于担心！

中长期来看，下半年随着硅料新增产能再次大幅释放，会驱动整个产业链装机再次迎来爆发，再加上国内风光大基地二期超预期，以及因为俄乌事件，欧洲各国装机进一步加速超预期，值得全年看好。 

但因为今年海外加息、地缘事件、产业链博弈等不确定因素影响，最好别完全平躺，有条件的情况下，可以拿一部分出来做做高抛低吸，以免坐电梯。

周五早上大盘跳水，下午竟然拉了回来，短短一周已经试过两次这样了，还是挺夸张的。

因为俄乌冲突导致我们这边跌的比欧洲还多，短期已经处于超跌，经过两次这样的走V，也证明不少资金也比较认可这个位置的性价比，我也认为目前这个位置，再往下的话，机会是大于风险的！

周五美gu又下跌，拖累了我们A50期指跌了0.88%，不过周末俄乌那边传来了不错的消息，就是说双方接近就签署相关协议达成妥协。协议肯定还会反反复复，但如果可以进一步向好的方向发展，肯定可以让我们市场情绪回暖，也迎来进一步修复。

周五盘后，还出了2月社融数据，这个数据是低于预期的，社融增速再度回落，也反映了目前实体经济复苏缓慢。今年GDP设为5.5％这个较高水平，后续稳增长、宽信用、宽财政的Z策大概率会继续加码。

所以社融低于预期后，反而提升了当前国内货币Z策宽松的预期，有望进一步降准或者降息。3月15日将操作新一期MLF，目前有部分机构认为这次MLF将有超预期的动作。

这个周末最热的就是跟新冠相关的题材了，特别是新冠抗原检测，这个方向其实本来就涨了不少了，经过周末的发酵，市场现在都在看好，短期还会继续爆发。

短线诗诗就不参与了，明天大概率都是高开，而且周末市场都在看好，交易太过拥挤了，新冠相关题材也有CXO板块，CXO板块继续看修复，第一季度业绩很不错的CXO公司，目标依然是从底部向上修复40%！

目前连续拿下大订单的博腾G份，最好的时候反弹已经超50%了，其他CXO也要加油了。

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