崩溃！大涨之日跳水~

今天大盘继续大涨，光伏板块却跳水了，形成明显反差，让人比较崩溃！

下跌原因就是市场担心光伏产业链再次出现博弈，诗诗早在上周日的文章《危险！出利空了~》，就开始提示大家这个风险，当然这两天的文章也在不断跟踪。

今天光伏表现唯一拿得出手的，就是设备方向，迈为G份联合SunDrive实现异质结量产转换效率突破26%大关，带动了光伏设备大涨，并且光伏设备不属于主产业链（硅料、硅片、电池片、组件），目前受到的影响不算太大。

逆变器环节今天也跌的比较厉害，主要原因就是市场担心日本地震对半导体材料生产造成影响，进而影响IGBT的供给，最后导致逆变器企业缺芯。

但实际上日本地产对IGBT的供给影响不大，不会加剧IGBT紧涨，并且随着逆变器企业加速国产IGBT替代进程，成本也有望进一步下降，中长期继续看好逆变器环节。

最近光伏板块调整比较多，有不少留言问还能不能持有？或者要不要先跑掉？

前面提示风险后，如果没高抛一些，那么经过今天的下跌，目前位置比较尴尬。从中长期来看，今年光伏板块值得全年看好，并且下半年会有更亮眼的的表现，能忍受波动的情况下，尽量别选择下跌时割肉。

今天新能源汽车这个大方向表现依然很不错，汽车电动化（锂电）和汽车智能化表现亮眼。

昨天文章也给大家啊分析了，“锂盐价格涨幅开始趋于平缓，虽然拐点还没到，但继续向上大涨概率是越来越低了，拐点也越来越近了。”

为什么拐点越来越近？

月初的时候，过高的锂盐价格已经导致了锂电产业链出现抵制情绪，有产业链人员表示：以龙头企业为代表的这些电池和材料厂商已经在谋求集体抵制了，超过50万元/吨的碳酸锂都不买，产业链博弈已经开始了。

更重要的是天气逐渐回暖，盐湖提锂产能将开始逐步释放，供给将对比冬季缓解一些。

一旦锂盐价格回落，锂电相关公司将会迎来一轮盈利修复行情，近期锂盐价格涨幅趋于平缓，电池级碳酸锂价格也就是50万/吨出头，再加上动力电池相关公司从中长期角度来看，已经具有性价比，不少资金开始提前介入。

而汽车智能化前面也分析过比较多次了，今年整体机会大于汽车电动化（锂电）。

所以结论和昨晚一样，诗诗认为，接下来一段时间，锂电、汽车智能化的机会是大于光伏板块的。

美联储加息落地，符合预期，美股全线大涨，今天我们也是继续向上反弹，只可惜午后回落了不少。

美联储接下来可能后续每次会议，都将加息，下一次会议将在5月初，并且美联储可能考虑5月开始缩表，所以接下来1个月，可能会有一个不错的修复行情，至少会比3月上半月要好很多！

而且北向资金也开始回流了，前几天因为北向资金大幅流出，把我们可害惨了.......

有留言问，连续2天大涨要不要赶紧跑？

难受了这么久，修复行情来了，高抛一点可以理解，但别涨一涨就马上全跑了。

Z策底已经出现了，美联储加息也落地了，无论接下来还会不会二次探底，向上修复概率大于往下砸，只要再往下砸，机会肯定是大于风险的。

接下来修复行情中，结合4月份披露一季报预告，重点关注的是基本面优秀的高景气板块。

最后，由于时间原因，简单说两家公司的业绩。

福S特年报业绩出来了，四季度没怎么装季的情况下，这个业绩比我预想的要好很多，机构也认为是略超预期的，不足的地方就是现金流是负的。

恩捷G份业绩快报出来了，符合预期。星源C质最近表现这么好，恩捷要加把劲了。