要买了！注意！

复盘周五行情表现，建筑节能、煤炭开采和装配式建筑板块领涨市场，鸿蒙、数字货币和电子身份证板块领跌，截止收盘，大盘涨1.12%，创业板涨0.11%。

午后观察到外资集体进攻市场，开始扫货核心资产。两市上涨家数超3500家，投资情绪较好。

按照惯例，经过前几日的强势上涨，预计这周市场将明显承压；

我们所寄望的底部机会已在路上，这就是大侠一再强调保留现金仓位的原因。

该出手时就出手，关键时刻掉链子，活该你挣不到钱！

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有一个问题，各位从去年问到现在，大侠已在训练营做出详细解答：

今年锂电和光伏，哪一个投资价值更高？

这里我简单聊聊。

首先弄清楚锂电和光伏的共同点以及不同点。

共同点就是同属新能源赛道，站在渗透率中期阶段，未来仍有充足的成长空间。

不同点在于：

锂电的下游新能源车直接对接消费者，价格耐受力更高；

光伏对接企业和政府居多，光伏永恒的追求是降本增效，价格敏感度较高，议价能力较差。

看到这，是否已经知道答案，继续下文，也许会有反转！

现阶段，制约光伏和锂电行情的因素是什么？

光伏制约因素是硅料，这两年供需紧俏，由于需求暴增导致硅料价格持续高企，影响部分环节的盈利水平。

硅料的主产地在国内，产能增量也在国内，后期产能释放将加速传导，预计今年3季度将加速缓解。

锂电的制约因素是碳酸锂，这两年持续暴涨的原材料价格对下游造成一定影响。

其主产地在海外，产能增量也在海外，海外产能扩张效率也非常低，所以传导增速一定不如硅料。

综上得出结论，硅料供需缓解将催化光伏渗透率提速，碳酸锂由于产能扩张效率不高导致价格高企，影响锂电和新能源车的行情。

所以大侠中期相对看好光伏，继续强调关注光伏高景气龙头。

而大侠也在训练营明确提示了两只光伏龙头票，并给出具体买点。

这周大家就可以锚定买点了，预计这两天就有进场机会，重点关注起来！

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盘面多余信息就不说了，咱们留在盘中聊，文章只讲重点。

现在重点讲讲投资方法论：

一条至关重要的成长股投资方法论：

那就是你必须要做预判，然后跟踪产业和企业的经营情况，来看是否适合你的预判；

景气度投资的本质，是预判行业和企业发展情况会超我们的预期。

但很多人刚好做反了，很多投资者是跟踪企业经营情况是否超预期，来决定自己是否买入，因果倒置了。

我们目前跟踪的智能驾驶、光伏和新能源车都属于景气度投资，预判后期行业基本面持续上行，同时也预判了未来的市场需求。

咱们现在以“好公司好赛道”为投资准绳，赛道投资本质上也是景气度投资。

好公司和好赛道，找准好赛道就成功了一半。

好赛道就是未来几年跑得最快的赛道，即踩在宏观趋势下的好生意，因此你会发现，选对好赛道，就能轻松跑赢市场。

例如在田径比赛里，选上了黄金赛道，跑出好成绩的可能性是否比边缘赛道要高出不少。

所以，优选投资赛道非常重要，特别是在今年结构性行情下，即使亏，也要亏在好赛道上，亏得明明白白。

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