注意！特斯拉、小鹏先后宣布涨价！

萝卜君   Datayes投研   2022-03-21 - 小 + 大

A股超跌反弹或暂缓，缩量之下藏隐忧！ 在美国股市上涨的背景下，周一沪深两市开盘呈现高开，种业、NMN概念强劲拉升，农林牧渔、转基因概念异动拉升，成交量比昨日有所萎缩，尾盘走势略有回升，最终三大市场均已带上下影线的K线报收。截止收盘，沪指报3253.69点，涨幅0.08%，深成指报12379.64点，涨幅0.41%；创业板指数报2726.18点，涨幅0.46%。 从盘面看，新冠治疗的上涨，逐渐形成共识，前有龙头中国医药带领，同时分几条线齐头并进：辉瑞运营商，辉瑞供应商，MPP获批企业，以及中药治疗相关企业，多点共振板块再度走出一波大涨，后面的路有多远实在不知道，但疫情严峻的形势下，会有资金不断试错，板块易涨难跌。 另外，种植业集体大涨，有两个逻辑：俄乌局势导致全球农产品价格上涨，本来这对与国内没啥大的影响，但搞好碰上疫情，而且目前又是春耕时期，现在上层已经明确了态度，疫情防控，不可阻断农用物资的运输，可见农业关注度有多高，但能否连涨真不好说。 从全天看，上午的盘面本身就比较蹊跷：一方面，在上周五尾盘的拉升以及周末相对利好的提振下，指数高开幅度低于预期，也说明市场并没有继续提振的气势；另一方面，上午指数分化之际，防御性板块纷纷走强，而这也就不难理解随后的跳水走低并翻绿了；此外，北向资金上午大幅净流出后，午后开盘就迎来加速流出，显然是有突发情况或者是防御需求。因此，多重不利因素下，指数一度的回落也显得比较正常。 当然，经历了连续的超跌反弹之后，当前市场也存在一定的回落需求，至少是技术性的回撤。首先，目前市场并没有持续性的动能提振，大金融板块连续拉升后，短期有回调的需求，这样符合一般超跌反弹的规律；另一方面，在上周后半周以来，尽管指数连续上行，但成交量持续萎缩，增量不济下，短期技术性回撤的需求逐步增加。此外，此前急跌之下，实际上3300点上方压力重重，向要快速突破也是难上加难。所以，连续超跌反弹之后，市场仍有反复。 从技术上看，上周五上证收出带上下影线的小阳线，收盘时在5日均线之上，本周一高开之后小幅下探，盘中走势上下震荡，尾盘走势温和上涨。前期的连续下跌使得技术面走势变差，未来需要震荡整固才能使指数上涨更加有力量。 从指标上看，沪指日线图上MACD绿柱继续缩短，底背离逐步明显，KDJ三线金叉发散上行，J线回升到+79，位于强势区；从均线系统看，周一大盘高开窄幅震荡，收盘仍在10日线之上，周二开盘5日线快速跟进到3230点下方，逐步对大盘构成支撑，封死了大盘大跌之路，伴随着10日线下行趋缓，大盘当依托5日线震荡上行。 综合研判：窄幅震荡，缓慢上行。 上周17号，特斯拉中国官网显示，Model Y后轮驱动版基础售价上调15060元，至31.69万元。 而这距离上次价格上调还不到两天的时间，在15号，特斯拉官网就宣布，Model 3后轮驱动版、高性能版和Model Y长续航、高性能版涨价，涨价幅度在1.4-2万元不等。 在这涨价后，紧接着，小鹏汽车也发布了关于车型价格调整的说明。 其中指出，受原材料价格持续大幅上涨的影响，小鹏汽车将对在售车型的价格进行调整，补贴前售价的上调幅度在10100-20000元不等。 这次调价就是从今天的零点开始，大家不要慌，在此之前支付定金的用户是不受这次调价的影响的。 这些接连的调价，算是汽车板块今年以来比较大幅的调整。 俄乌冲突、欧洲汽车供应链不确定性、上游大宗商品上涨、零售端下滑……等，萝卜君认为这都是影响因素。 17号，比亚迪插电混动车驱逐舰05也正式上市，售价11.98万起。 新车搭载1.5L发动机和电机组成的DM-i插电混动系统及DiLink智能网联系统，高配车型还配备DiPilot智能驾驶辅助系统。 谈到智能驾驶辅助系统，老粉们应该不陌生吧，我之前给经常给大家讲现在智能驾驶都包括哪些功能。 可以说，去年新能源车等乘用车板块真的表现还算不错，需求全年都较强，供给在年末开始恢复。 今天该板块还会迎来高点吗？应该是大家都想知道的。 从最近这些公司新型车的出现，还有调价，就可以看出这些自主品牌在加速上行。或许，电动车除了部分会替代燃油车，或许，电动智能化还会继续创造一波新需求。 电动智能的趋势，是依靠新技术的不段渗透而支撑的。 上面的图表来自于我们的萝卜投资，它提到的智能汽车传感器，是属于感知层。 像车载雷达包括超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达，它的装配率也在不断增加，2020年中国汽车雷达市场规模为270亿元，其中以超声波雷达和毫米波雷达为主。预计2025年该市场规模将超过700亿元。 还有车载摄像头，也有很多种，有前视的、环视的、侧视的等等，2020年中国车载摄像头的单车搭载量不足2个。 但这个智能驾驶趋势，将来的系统也是朝向高级驾驶辅助系统（ADAS）发展，在这个系统里，高端车使用会超过8个车载摄像头，用量将持续增长。 预计2025年，中国车载摄像头市场规模超过200亿元。 车载软件的那部分，属于之前我说的决策层，这个环节是负责把前面的感知层的信息，转换成决策指令。 像在算法层面的参与者主要有三类，一是整车企业，包括宝马、大众、奥迪等传统车企以及特斯拉等新能源车企，二是Google、百度、因特尔等互联网以及科技企业，像电子地图、语音软件大家都经常使用，应该很熟悉了。三是uber、滴滴等驾驶运营商。 在芯片层面，Mobileye和英伟达占据垄断地位，其中Mobileye的主要客户为tier1供应商，英伟达的主要客户不仅包括tier1供应商，还包括整车车厂，此外高通也通过收购恩智浦切入了汽车半导体，有芯片的业务。 座舱可以说是驾驶的空间主体，也是厂商打造差异化卖点的重点，好环境的座舱给消费者的感觉也好。 之前传统的座舱产品是以仪表和音视频播放器为主，整体单车配套价值是在2000元以下，而智能座舱的产品就很多了，智能语音、视觉识别、智能显示都有，整体的价值在6700-13900元，是之前的3-7倍。 它大致的产业链分为三大环节：上游零部件供应商、中游单个产品供应商和下游集成产品需求商。现在中上游的供给端技术问题在逐步解决，成本费用也在下降，努力的降本增效，需求端的智能化趋势也是存在的，供需逻辑顺畅，相关产品空间广阔。 座舱电子里的中控系统、液晶仪表、HUD都是企业们重点布局的板块。 我记得之前给大家讲过一个机构的预测，其中的车载信息娱乐系统，到25年的市场空间可以达到488亿元，全液晶仪表可以达到301亿元。 这的相关标的有上声电子、华阳集团、华域汽车、均胜电子等。 还有的就是车身电子，天幕玻璃是萝卜君一直说的板块，之前的汽车配置是无天窗，现在逐渐兴起全景天窗，传统的天窗结构十分复杂，价格也不低，普通的小天窗要2000元左右，高配置的价格要超过6000元。 而天幕玻璃的功能性更强，平均价格且仅在1500-2000元，相比较它的成本显然更低，在这样的优势下，这个渗透率明显会快速提高。 除此之外，底盘也是大家很关注的，一体化趋势还是值得期待下的，车身一体化有一定的优势。 这方面，特斯拉是引领着行业压铸一体化的趋势。 与特斯拉有利益关系的有银轮股份、拓普集团、精锻科技等等。 还有自主崛起的整车龙头，比亚迪、长城汽车、吉利汽车、广汽集团。 整的看这几个大方面，都是在朝向更好的方向发展，凭借这些智能化进程，各子系统都在加速扩容，努力做到降本增效，相关产业链也有望迎来加速增长。 说了这么多，很多时候，咱们粉丝不知道我为什么讲这些逻辑，其实有价值点的板块或者是企业，他们之所以能被大家认为是“机会”？ 就是因为基于一些市场消息、政策消息的基础上，这些板块的供需逻辑是通畅的，个股公司的基本面和财务状况等信息是有前景度的，每天的文章就是我想给大家提供思考和做判断的佐证，萝卜君真心希望大家天天吃肉！ 写在最后，上周A股先抑后扬，北向资金是大幅流出转为流入，有很多粉丝留言问，都有哪些股被重仓，今天萝卜君整理了一下，大家可以点赞后，查看下方“阅读原文”即可。 免责声明：本文仅为对历史数据的客观分析，不构成任何投资建议，不对用户依据本文做出的任何决策承担责任 获取更多深度逻辑，以及更多高确定性的成长型公司，请点击最上方蓝字，关注Datayes投研公众号！(账号：robotouyan) CRO 新星高成长！ 登顶全球融资 TOP 1 ！ 再次探底！或迎最佳时机？ 涨停！吃肉！ 政策又出铁锤

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