好消息，他们谈拢了！

昨天隆基股份公告，

公司8家子公司与通威股份的4家子公司签订了多晶硅料长单采购协议，2022年1月至2023年12月期间多晶硅料交易数量为20.36万吨，预估本合同总金额约442亿元，合同总金额占公司2020年度经审计营业成本的107.42%。

今天的韭粉专属号上（链接：送别），我也对这一公告进行了解读。没有看过解读的朋友可以点击下方链接关注并查看：

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我统计了近四年隆基股份签订的硅料长单情况。从下表中可以清楚看到，通威股份这是自18年5月以来，再一次和隆基签订硅料的长协订单。按照2年20.36万吨，平均每年10万吨的采购量，可以占到通威总产能的40%左右。

作为一个研究老光伏人，从我第一天研究光伏开始，就觉得隆基和通威是好兄弟。通威负责生产硅料给隆基，隆基把加工完的硅片又给通威，通威加工成电池片后交付给隆基，隆基再把组件出售。

两家行业龙头合作愉快，一起赚钱。但后来出了点状况，市场上出现了“反隆联盟”，隆基坚定看好182尺寸的硅片，中环和一批公司强烈看好210尺寸的硅片。

通威在当时也做出了选择，看好210尺寸。通威和隆基的合作，在过去某段时间也陷入了冰点。

商场如战场，没有永远的盟友，也没有永远的竞争对手。隆基和通威再次公告签订长协订单，可以看作两家公司的“破冰之单”

在3月10日文章的留言区（链接：别高兴太早…），我讲过，尽管市场都认为组件最好，但我持保留态度。我个人的观点是硅料性价比最高，硅片其次，组件性价比不是很好。

（3月10日文章留言区）

事后看，3月10日东方日升收盘价30.5，现在25.1；晶澳科技收盘价92.6，现在83.5；中来股份收盘价23.7，现在19.5，普遍回调了15%以上。

与之相比，硅料的通威股份基本没跌，硅片的隆基股份和中环股份回调幅度也小于组件。

3月10日至今，指数经历了大波折，很多机构重仓股出现了大回调，就连茅台都跌没了100元。能够保持基本不跌，就已经属于强势。

比尔盖茨说过，人往往高估过去一年的的变化，但低估五年的变化。从另一个层面讲，投资者往往对短期走势过于乐观，但对长期的走势却估计不足。

在股价上涨的时候，各种渠道的声音都会让人误以为现在的上涨是合理的，且未来还会继续上涨。就像组件，涨得越凶，券商点评和电话会议就出得越勤，市场人气越高。但股价却是越走越不流畅，明明是大利好却没有预期中的大涨。

人弃我取，人取我与。少一分人云亦云，多独立思考，多关注有预期差的机会。

......

作为一个经常要坐飞机外出调研的人，曾经有一段时间每周都要坐2，3次飞机。飞机延误，遇到机械故障换飞机，晴空颠簸导致飞机忽然下降...这些情形我都遇到过。但空中出现以外的时候，我都没有惊慌，毕竟我国的飞行员都是经过最严格的培训。

但在昨天，我国民航安全飞行1亿小时的纪录戛然而止。我也没想到，“落地发个消息”，这句话可以这么沉重

愿一切安好，大家出行都平安。