炸裂！这手笔有点狠...

第一件事，阿里发布公告，把回购计划规模从150亿美元加码到250亿美元。

按照汇率大约换算，250亿美元=1591亿人民币=1957亿港币，而目前阿里巴巴美股的总市值是2808亿，250亿相当于阿里总市值的近9%。这手笔有多大不用我再描述了吧？

阿里港股今天也是领涨板块。

前段时间大厂挺憋屈的，年报静默期无法开展回购，被外资锤的不像话，我姑且觉得其实大家都憋了一股狠劲，不然也不会有这么大的手笔。阿里开了头，各大厂之间大概率都会扩大回购力度，下面就看鹅厂的，应该快了。

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第二件事，鲍威尔昨晚又发表了一些偏鹰派的言论，暗示不仅仅只有一次50bp的加息，短期美债收益率大涨，和长期利率继续倒挂。

今天成长股调整和这则消息多少也有关系，不过由于之前咱们对于5、6月至少有一次加息50bp的预期已经price in，所以反应也没那么剧烈，相对比较钝化。

3-5月份的窗口其实没有更多消息面的影响，这对大部分成长股会是喘息的时间，但是到5月议息会议前后，又得注意缩表预期带来的变化。

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第三件事，可以顺着第二件讲，和成长风格相反的肯定是价值蓝筹为主的“稳增长”方向，特别是今天房地产大爆发，两市排名第一。

不知道你们还有没有印象，在前几天的夜报里咱们讲到，房地产行业不用再局限在保利发展这样的国央企地产。有几点原因：

1、去年八月份开始，房地产还只是政策边际改善的预期，但当时房地产新开工依旧低迷，一则是居民购房需求疲弱，二则是地产公司融资渠道不畅，没有足够现金流，甚至依旧存在房企暴雷的现象。

这种时候要做，只能秉着国有资产大而不倒的原则，重质量。换句通俗易懂的话，做困境反转，最先走出来的肯定是资产最优，预期最好的龙头公司。

2、现在房地产环境彻底转暖了吗，肯定还是没有。市场依旧有悲观的看法，但不用担心，因为历次行业拐头的时候，大部分都是很难发现的，举个栗子，就比如去年的整车，都是到数据出来了才发现。

你们现在可以把手头的消息面过一过，可以找到有很多城市已经逐步放开了限售限购政策，这代表之前政策边际改善的预期已经结结实实落地，暴雷风险也越来越小，行业可选的范围也就越多。

但是对房地产整个行业来讲，最好的黄金时代肯定是过去时，你们看到甚至参与的一些个股，短短几天反弹20-30%，其实只是修复之前过于悲观的预期罢了。

超跌反弹和创出历史新高，这两背后代表的含义你们要懂。

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房地产有没有还有雷的，答案是有的。恒大物业公告称，其134亿存款被银行强制执行。

这公告讲人话，就是恒大物业给第三方做担保，然后钱被强制执行了。

现在最大的疑点在，这第三方是谁？总担保数额是多少？担保程序是否合法合规？物业公司后续会不会发生流动性危机？

一连串的问号在没官方解释前没人捋的清...

走在桥水的猫

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