加仓！果断低吸~

CXO今天继续大涨，具体的原因昨晚也给大家分析了。

上个月没人看好CXO的时候，诗诗提出了一个观点：年报、一季报业绩优秀的CXO公司，触底后反弹目标至少是40%。

截止今天收盘，除了博腾G份、美D西，今天药明K德也成功达到目标了，接下来最有希望的就是凯L英了。

CXO连续反弹后，看好的声音也不断冒出来了，这反而让我感觉压力变大了。

当初茅台反弹40%，突破2100，市场开始各种看好，没多久就被砸回下去了。前段时间的光伏，跌的时候被各种嘲笑，认为内卷没前途，涨了后就开始看好，受益于俄乌冲突，看好没多久后，产业链又再次进入博弈，导致最近调整下去很多。

还有最近的IGBT，属于芯片半导体分支，中美关系不好时就是国产替代，中美关系缓和时那就砸了再说？

IGBT基本面没有任何问题，今年依然是紧缺+涨价，唯一不好的地方就是前面说的，短期涨太多了，没什么性价比了，市场看好声音越来越多的时候，反而离调整越来越近了。

CXO板块最近基本面的确变好了，但中美关系还会反反复复，还是那句话：今年最好最好别完全平躺，有条件的情况下，可以拿一部分出来做做高抛低吸，以免坐电梯。

今天低吸了一点动力电池！

动力电池前面给大家分析过了，又是锂电上下游博弈，又是开了锂行业座谈会，上游锂盐价格近期趋于平稳。

并且天气逐渐回暖，盐湖提锂产能将开始逐步释放，供需紧涨局面将开始缓解，有机构预测，二季度碳酸锂价格将大概率维持在40-50万元/吨震荡。

而中下游，动力电池和新能源车企宣布涨价，进一步转移锂盐价格大涨造成的成本压力。

诗诗观点不变：上游原材料有望回落+产品已经提价，动力电池环节将走出盈利修复行情。

但这周的话，锂电表现比较差，涨一跌三，主要原因就是下游销量出现了一些问题。

昨天文章就给大家提到了，乘联会数据显示，3月14-20日，乘用车零售24.5万辆，同比下降29%，环比上周下降23%，较上月同期下降25%。到了今天，乘联会再次表示，3月狭义乘用车零售预计158万辆，同比下降10.4%。

实际原因还是受到国内疫情加重、油价大涨等影响，而且目前又正处于短暂传统销售淡季，短期传统车市场支撑不足。乘联会还没有提到新能源汽车销量，但市场担心新能源车企提价后会对销量造成影响，进而影响锂电产业链，所以砸了再说。

正好利用这个调整机会，我今天早上低吸了一点动力电池。

最后简单聊几句光伏板块。

最新的光伏产业链4月需求交流跟踪显示：胶膜4月订单需求很不错，有胶膜厂家排产环比增加10%，有胶膜厂家排产环比增加20%。

组件环节的话比想象中好，大部分公司都是排产增加，另一部分表示可能会因为产业链博弈调整排产。

光伏板块短期依然承压，和锂电板块一样，最稳的情况，就是等硅料价格即将出现拐点，再进行右侧买入。

诗诗全年看好光伏板块，和前面一样，只要认为跌出机会，就会提前分批低吸。