惊了！高瓴进场~

昨晚还忘了跟大家提一个消息，就是高瓴进场了！

凯L英发布公告，与高瓴等达成合作协议，将共同出资不超过25.34亿元，从而将凯莱英生物打造成为全球生物药及CGTCDMO的领军企业。

就挺惊讶的，高瓴也玩“高抛低吸”？

当初CXO板块表现差的时候，又传出了高瓴提前减仓凯L英，市场都说CXO板块完蛋了，各种看衰看空；最近CXO板块回暖了，各种CXO公司的优秀业绩出炉，再加上高瓴再次进场，市场对CXO板块的认可度进一步增加了。

从这轮CXO的走势来看，也可以看出，基本面只要出现一点瑕疵，不管好坏，资金砸了再说，基本面稍有好转，资金马上就蜂拥买入回来。

除了CXO，诗诗一直跟踪的光伏板块也是如此，那绝对是深有体会！前面开工率回暖，淡季不淡，反弹了一轮；最近硅料上涨，产业链博弈，直接就往下砸.......

无论是但斌的大幅减仓，还是高瓴对CXO的“高抛低吸”，只能说今年的市场太难了。

再看看近期海外连续上涨，我们一直往下跳，前面不少人老说港gu拖累我们大A，结果现在我们连港股都比不过了，真是难上加难！

周末博腾G份、康龙H成的业绩挺好的，今晚泰格Y药年报也出来了，也是相当不错的。

CXO近期相当强势，但短期没什么性价比，不过目前市场比较认可，大概率还会继续反弹。中期来说，CXO大部分公司1-2月经营数据亮眼，一季报预告甚至超预期，只要接下来生物技术公司不被美国那边拉入清单，业绩优秀的CXO公司还会继续向上修复。

诗诗优先看好的，依然是前面反复提到的，连续拿下大订单的两家CDMO公司：凯L英、博腾G份。其次，那些一季报超预期的CXO公司也值得看好。

今天新能源汽车产业链（锂电、汽车智能化、汽车零部件等等）下跌，疫情加重影响了下游需求，本来锂盐价格已经趋于平稳，中下游也提价转移成本了，结果现在因为疫情，需求端可能会受到影响，这太难了！

还有就是上面表示，新能源车企现有产能不达规模，不能新增产能。也就是企业要在一个地方达到一定规模再建第二个点，并且全国要统筹布局，不能遍地开花。这也对新能源汽车产业链有一定打压，真是难上加难！

昨晚也说了：今年实在不容易，抓住大方向中确定的机会，控制好仓位，分批低吸，拉开价格差，把成本平摊低一些，能做高抛低吸就尽量做一做，好的成本才会有好的持有心态。

每当我觉得跌出性价比的话，就会去低吸一点，上周低吸了一点动力电池，今天又低吸了一点隔膜。

控制不好仓位的话，那就别提早低吸了，耐心等右侧，比如新能源汽车等销量出炉，上游锂盐价格进一步回落。

今天光伏板块表现还算过得去，绿电补贴准备发放，利好绿电运营商，其次就是光伏、风电。

光伏最近已经砸了很多，有可能会因为这个出现短期反弹，但拉长时间来看，最安全的右侧入场点，依然是硅料价格出现明显拐点后。