突发利空！恐慌跳水~

昨天高景气板块刚大涨完，今天就直接跳水了......

新能源今天特别受伤，因为出现了利空消息，国外国内都有，导致了恐慌跳水。

国外就是美国打算联合其他国家，对我们的新能源产业链进行打压，特别是光伏、新能源汽车。我们的光伏、锂电两大产业链在全球是排第一的，这种消息出来对短期投资情绪肯定是不好的。

但这种打压消息每年都会出来几次，比如前面一直说打压我们芯片半导体，这次就是全球第一的光伏、锂电。打压这两个产业链的话，对它们自身是没好处的，它们的产业链不够完善，反而会增加很大的成本，从而推迟碳中和进展，弊大于利。

国内就是传言绿电补贴可能要挪去给地产行业，这个完全是不可能的，最近行情很差，场内的资金就如同惊弓之鸟，这样乱传完全就是不怀好意！

没办法！现在市场十分脆弱，而且卷的又太厉害，各种谁预判了谁的预判，前面诗诗也拿CXO举过例子了，基本面只要出现一点瑕疵，不管好坏，资金砸了再说，基本面稍有好转，资金马上就蜂拥买入回来。

上面这些传言或者消息，都是会影响到行业基本面的，资金正好就先砸了再说，刚涨完一天就跳水，还是很伤人气的，只想说：太难了！

昨天有人问，为什么不分析CXO了？

CXO前面分析很多了，特别是跌到无人问津的时候，最近涨了不少，短期没什么性价比，就先放一放吧，一季报业绩优秀的CXO公司继续看修复。

锂资源今天也恐慌跳水，同样也是出现了利空消息！

美国还计划将锂、镍等矿物添加至1950年国防生产法（DPA）以鼓励国内生产用于电动汽车和其他类型电池的关键矿物，这个计划会推动锂、镍开发，也就是进一步加速供给。

但开发锂、镍的话，从勘探到生产，这个过程是比较久的，并不会影响到近1-2年锂盐的供需，而且锂资源相关公司目前的位置是不匹配它的业绩，我认为没必要因为这个消息就恐慌割肉。

那要不要抄底？要不要补仓？

我认为也没必要，前面分析过了，锂盐价格二季度可能会有小幅回落，投资逻辑上会有一定矛盾，先别急着冲进去。

前面跟大家说过，接下来一段时间，新能源汽车产业链的机会大于光伏产业链，最近光伏跌幅大于锂电，这算不算反过来证明了？

光伏产业链因为硅料价格十一连涨，博弈还在继续，这导致原本盈利修复的电池片、组件两个环节表现很差。

另外最近美国商务部宣布，将进一步调查我们这边光伏组件制造商已将其部分制造业务转移到东南亚，以规避反倾销和反补贴关税，这导致组件环节的公司这几天进一步下跌。

说完利空，再说说光伏的利好，不然持有信心就越来越弱了！

其中一个是昨天提到的4月排产十分不错！组件排产环比提升5-10％，胶膜龙头订单增长10％左右，Q2前四家组件厂商总出货环增15-20％，边际持续改善。

还有一个就是近期上面发布了《2022年能源工作指导意见》，提出非化石能源占能源消费占比提高到17.3％，提高之后机构预计22年国内光伏需求85-95GW，同增90％左右。

说句实话，诗诗在半个多月前提示光伏板块有风险后，最近光伏板块调整了很多，力度超出了我的预期，不少公司从中长期角度来看，我认为已经具有性价比！

我是分批低吸为主，接下来打算分批接回来一点，就比如前面清仓的某组件公司。当然，并不是每个人都能承受较大波动，最稳还是要等硅料价格降了再去右侧低吸。