假期重磅利好，明天买进！！

这是小白的第464篇原创   

假期不长但信息挺多，今天主要聊聊假期的几个关键信息，和节后重点方向。

1、还得是地产

首先还是先看看A股的3个核心矛盾：1）宏观经济下行及对政策力度的期待；2）EW冲突解决时间；3）老美通胀及加息周期。

假期没出现什么明显变化，第2点节前已经出现实质进展，边际影响已经不大；第3点市场已经给了比较满的预期，第1点看得没有那么清楚，当前的关注点是疫情和地产。

先说疫情，假期3天，我好像没干别的，就天天盯着手机抢菜、抢米、参加团购以及小区内部以物换物了，关键还不让出屋门，志愿者被居民指挥得溜溜转。但上海这轮中央已经给了知识，否定了之前搞的精准防控，就是要封城赶紧控制住，应该快了。

3月30号我看到国务Y会议纪要，强调“咬定全年5.5%发展目标不放松”，从3月9号就开始居家的我看到这个增长目标，唯一能想到的方法就是放松地产啊！

虽然还没有统一规定出来，但全国年初到现在已经有60多个城市发布了超100个松绑房市的政策，包括放松限购、降低首付、发放补贴、降低利率、取消限售等等，保增长，短期房企和地产链的波段交易机会是非常乐观且确定的。

地产今年的逻辑是基于市场对于经济预期不断下修，并且地方陆续出台松绑政策后没有被叫停，反而越来越多地方政策出来，这隐含的是政策放松有效且被支持。疫情下为了保增长，我理解政策放松会不断加强，最值得期待也就是地产链行情。

市场前阵子已经炒了一段时间地产，以质地不咋地的三四线垃圾股为主，市值小主要是活跃资金在做。虽然这几天房企的业绩陆续出来都比较差，但我觉得影响不到股价，A股地产历史上都是跟着政策边际变化走，从来不和业绩走。

短期要稳增长还得是地产和大基建，4月是地产和基建产业链的行情，有国资背景的地产股（小票弹性更大，蓝筹更稳），消费建材各细分赛道的龙1龙2、基建各细分赛道龙1龙2都值得期待。

2、BYD停产燃油车

假期BYD发布3月销量数据，总销量10.4万辆再创新高，同比+161%，环比+16%，其中95%销量都是DMI平台混动车及纯电动车贡献，并宣布停产燃油车。

BYD停产燃油车不算意外，本来就没有走量的燃油车车型，现在顺势停产了，把产能用在更受欢迎的混动车型上是非常顺其自然的事情。

但BYD3月的销量和公告倒是给了市场一个信号：今年是混动车的大年！长城3月底的交流会上，对WEY也做了最新定位，走混动路线；最近机构推的最多的整车个股也是理想。

BYD只要自己内部不出幺蛾子，今年股价跌不下去，销量表现会远超其他主做燃油车的自主车企；而长城的关注点今年也很清晰，闪电猫的定价和WEY是否能推出走量的混动车型。

3、中概股看到希望

假期中概股迎来利好！

证监H发布了境内企业境外上市征求意见稿，目的还是为了解决中概股的审计问题。

删除了关于“现场检查应以我国监管机构为主进行，或者依赖我国监管机构的检查结果”的表述，并表示如果境外监管部门要对中概股进行检查，可以通过跨境监管合作机制进行，不过强调了企业提供信息的时候要遵守保密规定。

虽然事情还没解决，但国内口径的放松也是推动事情往前进了一步，周一中概股大涨，纳斯达克3倍做多中国指数也大涨，明天开盘看大A上涨！

4、赛道股

锂矿、光伏和风电，假期没什么新的信息，还是在强调碳酸锂价格太高，要回归合理，但下游需求足够强的情况下，光靠喊喊口号可降不下去。

不过4月不是赛道股的机会，上边说的，Q2的目标是“稳增长”，Q1已经这样了，如果Q2再稳不住，那全年5.5%可真的困难，所以4月的主流是大盘价值+困境反转，大盘价值买的是低估值蓝筹，困境反转看的是内需，再就是政策纠偏的地产、医药及周期底部的养殖。

赛道股的估值还是高，机会在下半年不在4月，短线只能买买超跌做T。