完了！多重利空来袭~

今天光伏板块继续跳水，3月中旬连续提示风险后，不少光伏公司已经跌了20%+了，本来今天想低吸一点的，谁知道查看一下最新的硅料价格，已经十二连涨，果断放弃了低吸的想法，打算再等一等。

今天光伏下跌，不少声音把原因归咎为昨晚隆基收到了公告，公司在云南省享有的优惠电价政策和措施被取消了。但实际上，最根本原因还是硅料价格太高了，导致产业链压力越来越大。

硅料价格太高，硅片提价完后，组件也不得不跟着提价，下游需求肯定会减少，并且二季度海外需求会比一季度少。

印度这边抢装都在一季度完成，二季度开始将会征收关税，这个是预期内的，预期之外的是美国那边出了幺蛾子，也就是3月28日美国商务部决定对东南亚四国光伏电池/组件实施反规避调查。

根据美国太阳能协会SEIA过去一周对光伏行业的调查结果，在实施反规避调查以来，200家回复的受访企业中75%的受访者表示，近期太阳能电池及组件订单已被取消或延期。

美国本土近期的一份报告中指出，反规避调查可能会推高美国光伏产品成本，可能导致美国市场减少16GW的组件供应，相当于2021年美国新增光伏装机量的2/3。

接下来只能希望调查进度快一些，本来市场寄希望欧洲可以多装一些，毕竟俄乌冲突后，欧洲想进一步摆脱能源危机。

可是最近市场又在传，欧盟委员会则声称不惜一切代价重整本土光伏制造业，声称到2030年本土制造业供应能力达到20GW，但这供应能力在2030年来看是并不多的，今年因为俄乌冲突，欧洲装机需求就可能超过30GW。

另一方面，欧洲供应链完全不如中国这么完善，光伏产业链是追求极致的降本增效，资本也是逐利的，欧洲的人力物力都远远高于我们这边，想要快速重整是比较困难的。

最重要的是，欧洲光伏行业发布的这个建议书，其实更偏向重点加大欧洲本土光伏投资力度，大力发展本土新能源发电，重整并不代表是重建整个欧洲光伏产业链，但从市场的反应来看，大多数人理解为欧洲要进行重建。

光伏板块从最近表现来看，的确是完了！硅料价格居高不下，还遭遇了多重利空打击，真是十分艰难！

大家应该都知道，我是一直看好光伏板块的，这个时候还一直给大家说光伏板块的利空，并不是进一步制造恐慌，而是希望大家明白光伏最近调整的原因，更重要是希望大家别急着去抄底。

还是前面的那个建议，光伏板块最稳还是要等硅料价格降了再去右侧低吸/补仓。

今天行情分化的很厉害，大多数公司都在上涨，少数公司在下跌，而下跌的那部分公司，恰恰就是高景气板块，新能源、半导体、军工、CXO等一个都没落下。

稳增长方向、困境反转、还有一些炒作概念，是目前市场主流，再加上高景气板块一蹶不振，里面不少资金选择“叛逃”，去市场认可的方向捞一波，短期这些方向估计还要往上冲。

地产最近连一些机构都开始频频看好，但短期涨幅实在太大了，今年会放宽松绑，但中长期大趋势还是会房炒不住，不太值得大涨后才去追高，地产起来后，地产产业链也会跟着复苏，关注建材会更好一些。

高景气方向中，目前逻辑最好的依然是CXO，基本面已经有明显好转，遇到连续下跌的话，可以重点关注。IGBT板块实在太惨了，前段时间提示短期涨多了，没有什么性价比，真没想到接下来砸了这么多，直接就坐电梯了，当然，光伏板块也是如此，只能说今年这样的大环境，真的别躺平。

今天电池级碳酸锂均价下跌2000元/吨，报50.20万/吨，如果能跌破50万关口，对整个锂电产业链，特别是动力电池环节，将会有很不错的修复。

前面也分析过了，随着气温回暖，盐湖提锂产能将会不断释放，跌破50万关口是没太大问题的，二季度很大概率会在40-50万波动。

上游能进一步降价，接下来就要看下游了，下游需求不能因为疫情大幅减少，如果减少的话，那么调整周期会继续延长，如果需求减少不是很多，疫情控制后迅速恢复，那么新能源汽车产业链基本面将会大幅好转。

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诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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