重创！雪上加霜~

太难了！前面还希望上海yi情赶紧好，结果上海那边新增人数还在上升，广州这边也沦陷了。

这个周末压力挺大的，广州这边出现了病例，周五晚上开始，各区陆续开始在全员做核酸。我也很不幸，因为经过了高风险人员活动的重点场所，要进行七天三检，已经做了两次，万幸的是阴性！

广州现在已经对部分区域进行封控，也建立了方舱医院，这个反应还是很迅速的，但这次反应这么大，这么受到重视，让我感觉事情要比想象中严重.......

前面也分析过了，海外不确定因素一大堆，现在国内也不容乐观，上海yi情还没控制住，连广州也中招了，真是雪上加霜，市场资金越来越担忧今年的经济，市场短期难以走出好的行情。

最近高景气板块频频跳水跟这个也有很大关系，市场资金风险偏好大大下降，以寻找低估值稳增长方向为主。当这些利空因素逐步改善解决，高景气板块才会有大行情出现。

低估值、稳增长方向：

短期来说，地产及其产业链、大基建、大金融、顺周期等还会是主流。我看好的还是建材板块，午评中也提过好几次了，特别是竞争格局比较好的环节，防水材料、管道管材，其次是石膏板、涂料、五金。

CXO：

药明K德一季报出来了，预计一季报业绩：净利润16.43亿元左右，增长幅度为9.54%左右。看到这个增速别太担心！

药明也解释了，主要受所投资标的产生的公允价值变动和投资收益影响。预计2022年第一季度实现经调整非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润同比增长约85.82%，第一季度扣非净利润同比增长约106.52%。这是很优秀的业绩！

同时，药明也表示，对全年65-70%的收入增长指引依旧保持充分信心，且目前不认为对二季度业绩会产生显著冲击。

从目前各个CXO年报、以及部分一季报来看，CXO今年的业绩是很有保障的。不过CXO作为高景气板块，也会受到当前市场风格影响，但算是基本面很靠前的了，调整多了可以加大关注。

新能源汽车：

蔚来周末表示，公司供应链合作伙伴陆续停产，受此影响，蔚来整车生产已经暂停。

蔚来算是新能源汽车中挺有代表的下游车企，这个消息对整个板块还是有一定冲击的，本来疫情就影响需求了，现在还停产了，真是雪上加霜，对4月新能源汽车销量会造成进一步影响。

新能源汽车我有不少仓位，主要都在动力电池上，下游需求减少对动力电池来说是利空，但下游需求减少会加快上游锂盐价格下降，这对于动力电池来说并非是坏事，如果二季度锂盐价格能降多一些，动力电池依然有修复预期。

另外，锂电四大材料（正极、负极、隔膜、电解液）4月排产最新跟踪数据出来了，一句话总结，比想象中要好，都是环比增加的。

IGBT：

市场认为光伏、新能源汽车二季度销量可能不及预期，二者的表现进而影响到了IGBT需求，再加上大环境不好的情况下，这轮被狠狠的杀了估值。

斯达B导年报业绩符合预期，车规级IGBT持续放量，新能源业务占比开始提升，也积极布局SIC产业，是目前IGBT公司里面走势很不错的公司。

IGBT依然值得关注，应用场景实在太多了，但目前资金并不在高景气板块这里，接下来可以关注一季报，一季报业绩优秀的IGBT公司，后面会有很不错的机会。

光伏：

近期依然艰难，短期有没有好的反弹，就要看周三硅料价格能不能降一降了。