惊了！直接跳水-20%~

稳增长的地产及产业链、大基建都调整了，特别是那些炒作的，很多都跌停了，这让我想到了前天和昨天两位读者的留言。

前天有读者问我，上周五跌停加仓九安Y疗怎么看？

昨天有读者问我，昨天追高天保J建能不能再来一个涨停？（这条留言没放出来）

我的回答都差不多，这两家公司都属于炒作的妖gu，而且都在高位，我自己是不敢碰的，如果非要玩的话，只能说快进快出，见好就收了。

结果......估计今天这两位读者心情应该是一个在天堂，一个在地狱。九安Y疗因为一季度业绩亮眼，周一大涨完后，今天继续涨停；而天保J建就没那么好了，今天收盘前二十分钟开始跳水，最后竟然出现了一个天地板，算是直接跌了20%，希望他提前顺利跑了。

今天上海那边新增人数下降了，但早上大盘还是很弱，午后突然就爆发了，外媒传出，有经济学家称我们本周下调MLF、逆回购等利率的概率“高得合理”，重申未来几周会降准50个基点，此外北向资金大幅净流入。

关于降息降准这类传言，最近经常都有，如果是真的当然是利好，但如果没有兑现的话，很容易像前面一样继续往下砸。

稳增长方向今天不行了，但困境反转方向接力了，原因是下午传出了一份yi情优化试点的通知，对于受疫情困扰的方向是利好，特别是适合炒作的旅游景点，酒店餐饮等小市值公司，它们基本都是亏损，或者是业绩下滑的很厉害，市场对于它们的困境反转预期会更高，其次利好的是经常提到的，修复延后的大消费。

高景气板块今天也反弹了一些，但力度比较有限，要想走出趋势行情，关键还是要海外国内的利空逐个缓解甚至消散。

低估值、稳增长方向：

接下来场内资金大概率还是会在低估值稳增长、困境反转这两个方向切换，低估值稳增长调整多了可以加大关注，看好的依然是建材板块，特别是竞争格局优秀的防水材料、管道管材等板块。

CXO：

今天全面反弹，CXO是目前高景气中基本面靠前的板块，前面也说了，调整多了可以加大关注，重点关注一季报优秀的CXO公司，我会更看好连续拿下大订单的两家CDMO公司。

消费：

消费也算半个困境反转，因为yi情加重，修复逻辑延后了，看好一线白酒、调味品等板块。

新能源汽车：

今天新能源汽车产业链表现好于光伏产业链，锂电材料继续下跌，电解钴跌2500元/吨；碳酸钴跌5000元/吨；电池级碳酸锂均价跌4000元/吨，跌破50万关口，报49.6万元/吨。对于中下游来说是利好，特别是动力电池环节。

有机构调研后表示：4月中游排产未受显著影响，封控如果在半个月内缓解或者结束，电池材料的排产影响较小，交付影响会大一些。当前电车真实需求仍然强劲，疫情带来的短期扰动并不改变行业中期趋势，继续看好。

上面也说了，高景气板块要想走出趋势行情，关键还是要海外国内的利空逐个缓解甚至消散。而锂电板块想要走的更强，主要看两点，一个是上游锂盐价格进一步下降；另一个就是下游需求不会受到太大影响。

目前来看，电池级碳酸锂已经跌破50万关口，接下来锂盐价格还会继续降，而不确定的因素主要就在下游需求，先看yi情什么时候可以控制住，再看下游销量能不能快速回升。

光伏：

机构调研后表示：疫情对光伏产业链影响有限，只是物流难度加大，效率降低，如果疫情能逐渐获得控制，后续的物流、清关等都会加速弥补上，目前只是4月，尚不会对Q2的整体出货目标造成影响。

三月中旬到现在已经跌太多了，明天硅料最新价格出来，如果可以降一下的话，短期会有不错修复，特别是电池片、组件环节。