艰难！被套了~

今天终于没亏钱了，手里的消费、医药发力，但还是跑不赢上证指数，主要还是新能源拖累了。

光伏板块是这轮表现最差的板块，诗诗在3月13日的时候就给大家提示了风险《危险！出利空了~》，并且还连续跟踪了两周，现在过了一个月，回过头来看，板块中大部分公司跌幅已经超过20%，甚至有的跌幅超30%。

我每次提到光伏板块，都会跟大家提到，最稳还是要等硅料价格降了再去右侧低吸/补仓。可是我也没管住手，在看到一些比较优质的公司跌幅超20%后，就提前低吸了一点，结果都被套了！

光伏板块这轮砸的这么厉害，其中一个原因是硅料价格已经十三连涨了，昨天文章也给大家分析了原因，另一个就是国内yi情，担心影响物流运输和光伏项目进展。光伏板块想要好起来，需要继续跟踪这两个问题，看看什么时候可以好转。

今天逆变器环节跌的最厉害，跟yi情影响物流运输有很大关系。一方面是原材料紧缺可能导致生产放缓，比如IGBT，国内yi情加重导致部分IGBT厂商产出下降，进口的IGBT受到影响，同时物流也变慢了；另一方面就是出口，逆变器很多订单都是国外的，上海yi情加重让出口也进一步放缓，甚至会导致国外需求减少。

今天砸的太厉害，盘后逆变器厂家都作出了简单回应：

阳光D源：国内和海外的订单Q2与Q1相比都是增长的，美国需求目前还可以。

锦浪K技：Q2环比增加，逆变器还是供不应求，后续关注物流包括上海保税仓变化。

固D威：苏州上海疫情物流略有影响，生产没有停摆，Q1HT预测同比增长，4月环比大幅改善，欧洲尤其储能需求还是非常强劲，物料也在积极推动。

德业G份：Q2订单很好，环比70%-100%，不确定性物流，晶圆虽然紧张，但是公司签了比较多保供协议，问题不大，预测8-10亿。

可见逆变器无论上游原材料供给还是下游需求，都没有出现太大问题，现在最关键的还是物流影响，逆变器想要好转的话，yi情要赶紧控制才行。

最近光伏近期跌的比较多，很多人都失去信心，我还给大家收集整理了一些机构的调研内容，里面更详细解答了目前光伏板块的核心矛盾问题，我把这些内容放到了我的午评，大家关注午评后，回复“222”，即可领取。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

55篇原创内容

公众号

低估值稳增长方向、困境反转方向：

今天低估值稳增长方向又回来了，表现最好的就是地产和周期；困境反转方向出现一定分化，酒店餐饮起飞，旅游景点下跌。

yi情没控制住前，资金还是会在低估值稳增长、困境反转这两个方向切换，注意节奏切换即可。

消费：

消费也算半个困境反转，再加上昨天上面说有Z策支持，今天全面爆发，前面还想着消费板块修复逻辑要延后了，没想到提前到来了。

消费板块如果只选一个方向的话，当然还是最具代表的白酒板块，看好一线白酒，以及业绩增速优秀的次高端白酒。

CXO、连锁医院：

昨天也说了CXO板块是被错杀的，今天反弹了，因为消息面影响还未完全消化，走势就稍弱了一些，特别是签下大订单的那两家CDMO公司。

眼科、牙科今天大涨，作为线下连锁医院，现在yi情这么严重，竟然最近反弹了不少，也是因为有资金提前进来埋伏搏预期了，预期就是yi情好了后，线下看眼看牙需求恢复，但关键问题是yi情现在还看不到好转......

高景气板块：

新能源汽车产业链最近表现依然好于光伏产业链，今天上游原材料继续下跌，电池级碳酸锂均价跌2500元/吨，报49.25万/吨。

国内yi情加重，特别是上海yi情没有好转，导致新能源汽车产业链、芯片半导体产业链、消费电子产业链等都受到了严重影响，除了物流问题，不少公司甚至直接停产了。

昨天有人问最近怎么不分析汽车智能化、汽车零部件、IGBT了？它们想要修复的话，首先要yi情控制住才可以。

今天有个比较好的现象，就是芯片半导体板块迎来反弹，跌了很久的IGBT板块集体大涨，接下来看看其他高景气板块能不能反弹一下吧。