悲催！高开低走~

昨晚欧美市场大跳水，挺多读者朋友留言都表示明天大A要完了，谁知道今天我们这边逆势起飞，低开高走，迎来了独立行情！

大A表现这么好，带动了欧美市场高开，谁知道刚刚看了一眼，美gu很不争气，竟然低走，甚至一度全部翻绿，真是悲催！希望明天别拖累我们。

昨天早上光伏板块继续大涨，我高抛了小部分，全年看好的情况下，不会卖出很多，但考虑到今年大环境不是太好，特别容易坐过山车，我还是不考虑躺平，拿小部分仓位做做高抛低吸，调整下来我就买回，真涨上去了也不会踏空多少。

光伏板块就不分析了，风电板块今天全面爆发，简单分析几句。

风电这轮调整幅度也很大，今天大涨主要有两个原因，一方面是钢铁等原材料价格持续回落，另一方面国内风机招标需求旺盛，22年4月国内风机招标量为14.88GW，同比+144%，环比+88%。

风电零部件这轮调整力度是最大的，如果钢铁等原材料进一步回落，弹性也会是最好的。零部件环节有两个环节最值得关注，一个是壁垒高、受益国产替代需求的轴承环节，另一个是竞争格局好、受益海风价值量提升的塔筒环节。

风电板块其他还值得关注的环节就是海缆、整机、风电变流器等，其中市场资金比较认可的就是海缆环节，壁垒高、竞争格局好，具有产品结构升级的逻辑。

我给大家归纳了风电产业链中五个环节的龙头公司，还选出了3个看好的方向，我把这些内容放在了午评号上，有劳大家动一动手指，点下方名片，关注我的午评号，回复“333”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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光伏昨天详细分析了，风电上面也聊了几句，再说说锂电吧！

锂电今天表现不错，特别是业绩符合预期的动力电池厂商，这轮反弹比较多，典型代表就是一季报业绩至少是符合预期，甚至是略超预期的亿纬L能。

一季度锂盐价格超预期上涨导致电池毛利承压，二季度动力电池厂商完成提价，根据产业链调研，三元电池涨价幅度在25-35%，磷酸铁锂电池涨价幅度在33-36%，并且二季度锂盐价格也有一定回落，动力电池最困难时间已过，盈利有望迎来修复拐点，符合业绩预期的动力电池厂商表现会更好一些。

另外，5月锂电产业链排产也十分不错：

电池厂：5月国内7家电池企业三元电池排产共21.0GWh，环比+8%。

磷酸铁锂电池排产14.4GWh，环比+13%。

正极：5月国内6家正极企业共排产3.78万吨，环比+1%。

负极：5月国内4家负极企业共排产7.05万吨，环比+7%。

隔膜：5月国内4家隔膜企业共排产6.04亿平，环比+2%。

电解液：5月国内2家电解液企业共排产3.02万吨，环比+8%。

锂电材料中，如果只选一个的话，我最看好的依然是隔膜环节。

今天高景气板块全面反弹，IGBT、汽车智能化等表现也很优秀，高景气板块大涨后短期性价比就一般般了，接下来看看消费、建材、酒店旅游等具有稳增长、困境反转属性的板块，能不能轮动向上进一步修复吧。

最后说一下CXO板块，最近它已经被高景气板块踢出了，独自调整了很多，特别是拿下大订单的两家CDMO公司（凯L英、博腾G份），CXO板块有站稳迹象，看看接下来能不能多表现一下！