加仓了，躺赢！

周末猴痘新闻报道很多，有朋友担心会不会影响A股。如下图，我是这么回答的：

从传染途径看，新冠是呼吸道疾病，可以通过飞沫传染；猴痘一般通过直接接触感染动物，或者密切接触感染者才可能感染，不必要太恐慌。

从投资角度看，这已经是连续第三个周末发酵疾病或者特效药了，但指数并没有因此而下跌，相关个股的炒作持续性也不强。

相反，我觉得周末的一些利空反而是上车机会。早在上周五我已经和圈内小镰刀说我加仓了。

我之前讲过，我的投资体系是“想逻辑、算业绩、找催化”。催化是什么，是预期，是边际变化。

大家都知道的利空，就不是利空。对股价的冲击也只是短期波动而非长期趋势。

回顾下2020年3月，突如其来的全球疫情、负油价、美股暴跌30%，让市场恐慌到了极点。但在指数见底后，一路向上没有过大幅回调，即使是一季度的业绩雷也没有给市场造成冲击。

2022年，俄乌战争、美国加息、国内疫情，已是路人皆知的利空。市场已经把二季度经济数据不佳，企业盈利大幅下滑的预期打入。

我看了最近一个月的人民日报、新闻联播，具体细节我现在不敢多说，有心的朋友浏览下头版内容，就能感知到。

ZC的暖风越来越多，最坏的时点已经过去。

昨天文章里（链接：破纪录，史诗级拍卖！！），我说天价锂矿拍卖利好的是拥有海外优质锂资源的企业。

有的朋友留言称，觉得锂价这么高，氢能源又是终局，利好氢能源。

也有的朋友留言称，锂价这么高，下游接受不了，对锂矿板块是利空。

有不同意见挺好。市场不会只有一种声音。哪怕是茅台、腾讯这类长牛股都有不少人看空做空，更不要说锂这种究竟是成长还是周期都没有讨论出个所以然的板块。

驱动股价长期上涨的只有一个核心因素——业绩。

从锂精矿的拍卖看，今年碳酸锂价格很难跌破40万元/吨，已经有券商将天齐锂业的业绩上调到200亿元，是去年业绩的10倍，对应估值只有7倍PE。

今年除了核酸产业链、硅料外，很难找到一个能和锂矿媲美的增速快、估值低、持续性好的板块。

隆基绿能的董事长李振国很早之前就讲过，氢能源才是未来能源的终局。

但连隆基这么大的企业都还在寻找氢这条第二增长曲线，其他财力、研发能力没那么强的企业，是很难在氢能源上实现破局的。

氢能源板块，短期看依旧属于题材炒作，而非基本面。

碳酸锂的价格，是市场因素。

去年碳酸锂涨到20万创新高的时候，有人喊高，觉得碳酸锂价格见顶了。此后涨到30万 、40万、50万，每个整数关口都有人看空。

但即使再怎么看空，碳酸锂价格今年内难跌是既定事实。能够让碳酸锂下降的，最有效的办法还是加快锂资源的开发。

套用一句今年的流行词：我们要让经济效益不高的高成本锂矿、盐湖应开尽开，应采尽采，才能解决锂价高企的问题。

从今天的盘面看，市场显然认为利好居多，不排除有资金已经提前抢跑，埋伏明天下午的锂矿拍卖。

最后，大家觉得今年还有什么增速快的行业吗？欢迎在留言区讨论交流