价值回归！全体爆拉~

今天锂资源大涨，当初五一假期的时候，宁德业绩暴雷，很多声音都是看空锂电，甚至连锂资源都看空了。

假期那几天，挺多读者朋友都私信问我，要不要减仓锂电板块？要不要减仓锂资源？

假期结束前一晚，我的文章也给出了答案：比如业绩符合预期的动力电池不会被一杆子打死，锂资源耐心等价值回归，隔膜也是继续看好。

现在回过头看，锂资源对比五一假期，整个板块算是全体爆拉了一遍！

今天天齐L业继续大涨，这轮反弹已经66%了，表现十分出色，天齐今天大涨一部分原因是因为SQM一季度业绩超预期，增加天齐权益利润6.2亿元，将计入第二季度投资收益中。

因此机构上调天齐盈利预测，并测算天齐的估值，竟然为目前锂矿估值最低标的，天齐再度向上价值回归。

锂资源未来1-2年都是紧平衡，中长期是继续看好的，但资源类型的公司波动会比高景气公司还大，更加应该要拿一部分出来做波段，甚至不对劲的时候全部走掉都是没问题的。

高景气板块今天在经过一轮震荡后，今天继续走强，表现好的方向，依然还是给大家归纳的盈利向上修复（具有一定困境反转属性，并且确认了最困难时期已过，拐点出现）的方向，比如风电的零部件，汽车产业链等。

高景气板块的观点不变，我认为只适合持有，不适合加仓追高，一些涨幅特别夸张的公司，如果走势突然不对劲，记得别贪心，可以减点。

今天汽车产业链继续出了利好，上面决定阶段性减免部分乘用车购置税600亿元，山东省已经率先出台了促进汽车消费的Z策。

参考历史，本次乘用车购置税减免很大概率针对的还是小排量车型，另外估计还会加强对新能源汽车的补贴。

汽车产业链还有修复预期，汽车零部件、汽车智能化、锂电、整车继续看好！

今天说一下比Y迪，我公众号的文章比较少提它，知识星球是不断在跟踪。有关注我午评的读者朋友，以及知识星球的朋友应该知道，今年我锂电板块做的最正确的一件事，就是连续增配比Y迪。

比Y迪算是国内唯一上中下游全产业链布局的新能源汽车公司。

上游掌握原材料，就比如拥有青海和西藏的盐湖锂资源，和盛新L能达成战略合作；中游自主研发制造电池、电机、电控等新能源汽车核心零部件，不会被卡脖子，今年大家缺车规级IGBT的时候，它一点事都没，刀片电池的性能就更不用说了；下游新能源汽车销量在国内自主品牌中位居首位，车型竞争力极强。

比Y迪我是打算躺平了，类似当初拿宁德那样，坚定持有不动摇，我给的第一个小目标是300，第二个小目标是万亿市值。后面有时间的话，再跟大家聊聊它刚刚上市的新车型海豹、以及高端化战略。

上周五消费好不容易涨了，结果今天又调整了不少，说下白酒，白酒二季度属于淡季，而端午节马上要来了，端午和春节中秋一样，都有送礼、消费的习惯，端午节属于白酒在二季度中一个销售小高峰时段，再加上618年终大促到来，市场接下来对白酒板块，或者说对整个消费板块，应该还有一定预期。