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原创：佚名 孥孥的大树 2022-05-24 - 小 + 大
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又到天桥底下说书时间。 昨晚发布利好，今天来波放量跳水大跌，一锅端满满的伤害。今天这走势，也说明短期一些涨幅巨大的方向开始出货了。前面调戏小票涨得好的方向，今天受伤程度也是最严重的。 拿国证2000点来看，今天大跌4%+，比其它宽基指数都大，而且是带量的是一阴穿多阳，从情绪上来理解，要调整一些时日了。前面抄到底的方向，短期涨幅巨大的，大家要自己看着办了。要留，可能会承担比较大的回调。不留，把加仓的兑现，摊平成本也是一种方式。 早上醒来，在雪球写了一段简评，木有想到又成黑脸。我只讲了汽车板块，但也没有想到不仅仅是汽车板块的冲高回落，而是整个市场的集体拉稀。借利好出货是市场的惯用技俩，如果行情没有短期这么一个巨大的涨幅，很多个股也不会今天借利好出货。但昨晚出一些重磅消息的前提是，中小票最近涨了30%-40%，甚至有的50%以上，借着尿遁可以理解。北上资金昨天净流出57亿，今天更加过分的流出95亿，两天把上周五净流入的全部跑光光。二狗还是二狗，没有白冤枉它。 政策本身并没有错，我们不能因为一波下跌吐槽政策。反而，要看政策给我们未来带来的预期。所以，在大跌之后，情绪可能又开始负面的情况下，我还是得带大家认识一下昨晚出的政策。 昨晚，国常委又释放出好的消息，针对6个方向实施33项措施。很多朋友可能会忽略这种消息，觉得没什么，但我们要思考的是在经济周期困难的底部，施政者在出政策的时候是一步步来的。这就好比一个人生大病，总不能一上来就嗑猛药，肯定慢慢调理。 所以，从两会、政治局、经济会议再到国常会的内容，都重要。最典型的是货币宽松思路，很多时候是两会、政治局、经济会议释放出要宽松的信号，很多时候是“流动性充裕等字眼”。紧接着是时间到了，国常委会讲出“降息”、“降准”操作。最后是央妈直接来劲，一周内就发文响应，降给你看。 其实还是有序推进的。大家比较关注货币宽松的事情，所以更加敏感。 上述六个方面，涉及到方方面面，不一一多说，属于宽泛的全社会利好。但是在促消费和投资方向，特别提到两个行业，一个是地产，一个是汽车，这两个分别属于第一大、第二大产业。 地产方向从去年底到现在，属于老生常谈了，炒作也比较透彻。纯粹的地产股已经出现利好兑现的味道。这个方向的未来，我更加关注，地产销售额好转之后，受益于后地产产业链的家电、家具的机会。这个方向目前还挨打中，但从契机来看，未来还有潜在一种利好，就是大宗商品价格下降，如果出现，有可能是双重利好同时出现。 针对汽车，我从四月份就开始强调这个方向。从四月份至今，前期是复工复产的消息，而这次是国常委释放的消息是降了600亿乘用车购置税。在我跟踪的历次汽车周期，这一招的效果是比较明显的。当前处于困境，在各种利好政刺激之下，这个方向政策底已出现，未来走的就是困境反转之路。从中长期来看，这个方向可以多关注，汽车整车、汽配逻辑一致。今天短期被套的也不用慌，政策底之后，就是基本面好转，这个周期得1-2年来演绎，拼的是耐心了。 当然，有一点最终不要忘记的，所有的政策都是为了老百姓过上好日子，过上好日子就是可以消费。不如政策上直接针对地产、汽车的利好，但一切的积势，目标是消费，其它消费也会是未来最终受益者。 政策这么多，我个人是坚信经济周期会从谷底的困境走出来的。我也知道，天桥下有很多悲观者对当前经济悲观的，那是以静态的思路在思考问题，容易陷进去。这就好比下棋，只看一两步你就输了，如果你内心暗自推演后面的情况，看到的格局会更清晰。 有时候觉得也挺有意思，跟踪中国几个短的经济周期下来，每次出的招数基本上都一样，地产，汽车，降息降准，各种减税等等，套路还是老的好用，但也不可否认边际效用在下降。最终要有机会，还是得有新的突破口。 今天一天都在外，和几位老同事聚了下，聊得火热。以至于快收盘才发现大跌，沪深300跌超1.5%以上，没执行定投，那就延后到后面几天看看。手上留有资金不慌。 …… 想跟投基金的朋友，大家可以关注另一个公众号“鸡司令”。 基金定投发车消息提醒，关注公众号“大树底下好乘凉工作室”。 今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。 一切还是辣么Perfect! |
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有料，有趣，让我们一起把经济当故事来学习，雪球2018年度、2019年度十大内容贡献奖得主，广东卫视财经频道特邀评论员！
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