分歧很大

这个周末，我身边有一些朋友已经能够出门放风了，还有的朋友已经能够开车上街，武康路、安福路的照片刷遍了朋友圈，熟悉的上海正在回来ing

疫情向好，指数已经提前见底，从2863点反弹到3130点。在即将进入6月的时点，我做个投票，看看大家对指数的想法？

再来看看机构的观点。周末我问了一圈机构朋友，大家分歧还挺大的，大部分机构仍处于观望状态，在这一轮反弹中没有上很多仓位。

比如一季度接近清仓的但斌前几天发声，目前已加仓至20-30%，认为大机会可能在三四季度。

还有的机构因为没有踩准板块，这轮反弹甚至没赚钱

我找了四位知名基金经理的代表作，发现反弹的近一个月只有蔡嵩松和崔宸龙跑赢了指数，而这两位基金经理一位擅长科技，另一位擅长新能源。

可见，这一个月如果没有在科技和新能源上足仓位，不能跑赢指数不说，甚至还可能是倒亏钱的。指数涨了，钱却越来越少了。

原因也好理解，医药依旧面临集采，行业创新能力下滑，长期资金不愿意增配；疫情又导致了消费不景气，市场担心二季度不少消费股业绩会爆雷。

大家思来想去，只能去参与景气度高的新能源及上游行业，以及少部分高成长的科技股。

我前两天听了一个光伏电话会议，截至5月20日组件招标量达到60GW，是去年同期的3.3倍；1-4月国内新增装机16.9GW，同比增长132%。可见光伏的高景气度。

不过，即使在这一轮反弹中在新能源上赚到大钱的机构，依旧也有分歧。

有的觉得风光储大基地的利好基本出尽，短期偏兑现了；有的觉得当下估值低，风光储利好不断，新能源车又有各种补贴刺激，是发力做多的时候。

要回答看多还是看空的问题，我觉得首先要扪心自问，买入新能源的理由究竟是什么？

有的朋友是短期思维，看重的是短期涨幅大小，觉得短期利好过多情绪有所透支，担忧二季度业绩可能会不及预期。

对我来说，我买入的理由是长期思维，看好新能源的未来。

我曾经不止一次在圈内、在公众号中提到，新能源是未来三年景气度最高的行业，碳中和、俄乌战争、高企的油价都是促使新能源快速发展的催化剂。

比如隆基的李振国董事长曾提出，受益于碳中和，2030年全球光伏年新增装机将达到1500-2000GW，而2022年全球可能只有230GW左右，意味着未来8年还有7倍空间。

从长期看，新能源是大势所趋，只需要在合适的价格买入并持有，就可以享受到行业高速增长的红利。

而现在新能源整体估值并不算高，硅料、锂矿的估值均处于历史底部，就连宁德都在业绩不及预期后估值跌入历史底部区域。

不论是看多还是看空，做到买卖逻辑自洽就好。对新能源有疑问的朋友，欢迎在留言区留言，我会在留言区分享最新的新能源行业动态。

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