Z策发力！再迎重磅利好~

今天盘后，上面国W院办公厅转发了国家发G委、能Y局联合下发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》。

看了以下方案，内容超预期的点不算太多，但上级转发下级文件十分罕见，可以看出上面对新能源的重视，让下面进一步贯彻落实，这点才是比较重磅的。

一季度的时候，挺多传言都在说，上面要加快煤炭开采，不再谈碳中和，这些谣言已经被击破。

给大家简单说说方案的几个要点：

1、将新能源项目的空间信息按规定纳入国土空间规划“一张图“，这将为风光大基地提供足够的空间。

2、到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

3、风电项目从核准制到备案制。风电项目备案制将加快风电项目的开发进度，陆上风电核准周期一般在3-6个月不等，改为备案制，将大幅缩短风电项目的开发周期。

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Z策不断发力加持下，继续看好光伏风电，这两个也是今年高景气板块中贯穿全年的主线。前面也给大家归纳过了，光伏看好组件、电池片、逆变器、胶膜等环节；风电看好海缆、轴承、塔筒等环节。

以前光伏每周都会为大家跟踪，多的时候，甚至一周有三篇文章都是光伏的内容，最近分析的内容会稍微减少一点，这主要就是我个人的问题。

当初光伏最惨的时候，每天给大家加油打气，什么淡季不淡、欧洲装机超预期、开工率提升、排产数据每周都在跟踪。最近光伏反弹比较多了，短期经过一个月的反弹我觉得性价比一般般，所以就提的稍微少一些，避免部分读者朋友上头追高，中长期继续看好！

最后简单说下光伏产业链！

光伏下游不缺需求，但是呢，硅料价格短期难以下降，而上周组件价格继续小幅上涨，国内已经有部分组件厂上下调开工率，并且暂时减缓原材料采购力度，产业链出现一定负反馈，好在影响不大，不过还是要注意一下！

锂电今天表现的挺不错，跟大家提到的动力电池环节继续看好。

有机构跟踪了几家动力电池企业碳酸锂的自供情况：

宁德乐观预期2023年中达产10万吨级产能，考虑包销、回收的增量，2023年锂资源自供有望达到10万吨左右，对应35%-40%的自供率，其中2023下半年将超过50%。

亿纬最快在2022第四季度看到碳酸锂自供的盈利贡献，2023年在一期产能顺利生产的同时，公司还计划扩产至3万吨，有望在2023下半年建成，进一步拉动自供比例提升，2023年预计公司实现40%-50%的自供率。

国轩G科资源端布局落地节奏较快，二季度有望贡献千吨级出货，将拉动公司碳酸锂自供率达到20%-30%，2023年公司碳酸锂出货有望达到2.5-3万吨，自供率将提升至60%-70%，这个自供率值得重视一下。

二季度动力电池企业都已经完成提价，把成本传导至下游，而上游锂盐价格有一定回落，锂电材料价格大多数都在回落，再加上锂资源自供率提升，动力电池环节将继续盈利修复。

一季度的时候就给大家分析过，今年动力电池环节的逻辑类似上年的光伏组件环节，走盈利修复路线，还具备一定困境反转属性。

首选选还是业绩符合预期的二线动力电池，宁德业绩不及预期走势会弱于二线动力电池，但下半年业绩如果成功反转，会有一轮估值修复补涨行情。

今天表现比较好一些的是受疫情影响，具有困境反转属性的方向。上海那边6月1日起有序恢复住宅小区出入，旅游景点、酒店餐饮、机场航空、消费免税短期来说还有修复预期。

白酒今天终于动了，连锁眼科、牙科，还有医美这类有消费属性的方向表现也很不错，这几个方向基本面会更好一些，继续看好。