调仓调仓！！

复盘昨日行情，啤酒和电池板块领涨市场，新冠药、检测板块领跌，截止收盘，大盘涨0.60%，创业板涨1.20%。

发改委、能源局发布新能源政策：

1.到2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率，力争达到50%。

2.要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标。

虽然政策锚定的是远期目标，但可以确定针对新基建的政策工具已经蓄势待发。

一般刺激带动一个产业，首先设定远期目标，再到中期，最后是短期，由地方政府指派落地。

政策目标主体是集中式光伏和风电基站。

去年一度传得比较火的“风光大基地”，是新基建最重要的一环，光伏和风电在未来必将取代煤炭和石油，成为主要能源。

大侠：看好政策利好下，新基建特别是光伏的行情，由于前两年由于持续上涨的上游原材料压制下游装机增速，所以今年必须开足马力。

配合欧洲持续超预期的能源政策，全球各地已经形成高度共识，即奠定了以太阳能（光伏）为首的新能源政策目标。

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以上逻辑已是老生常谈，为什么继续重提光伏的逻辑，是机会还是风险，看完下文就懂了。

疫情爆发给持续下行的经济雪上加霜，全市场的盈利水平已到历史底部附近，已经到了至暗时刻。

而今年这轮疫情影响最严重的是长三角地区，影响最严重的时间是在4.5月：

以上海为代表的长三角聚集了大批高科技制造业企业，疫情防控大面积影响盈利水平。

从时间点和盈利预测，今年将迎来史上最差的中期业绩报。

那么在此大背景下，尤其在即将到来的业绩空窗期，必须选择中报业绩确定性较高的板块，或者选择带有防御性质的超跌赛道。

7月会陆续公布中报，届时一定会天雷滚滚，在暴雷隐忧下，唯有选择疫情受损较小的赛道方能独善其身。

而光伏、风电等新基建作为面向G端的产业，在下半年将承担部分“行政任务”，既然是基建，那就必然具备带动国内GDP增长的能力。

这里，应该很多人会问，哪些赛道疫情受损较小，中报业绩确定性最高？

光伏、军工、煤炭和锂矿。

综上，大侠认为，中报行情披露前，选择稳健防守风格，中报行情披露后，成长股全面反攻。

如果大家现在问我适合投资什么板块：

如果锚定困境反转的大逻辑，我会选择大消费作为压舱石。

如果锚定中报业绩窗口，我会选择光伏作为进攻增量。

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金陵饭店再度涨停！

大侠前期提示金陵饭店的买点，经过涨停后，相信大家的仓位都是盈利的，这里可以顺势减点仓。

我观察这票近两个月，一般涨停板次日的持续性有所拉胯，所以减仓是绝对稳妥的操作。

目前训练营还有两个短线票未起势，不过看了下资金流向和技术指标，估计乐观的话在节前就有一波暴涨的行情。

训练营的朋友，再耐心等待一会，再期待一会。输时间不输钱，按照大侠的节奏操作，跟上就好。

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。

看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。