购置税政策下，最受益的公司！

这是小白的第502篇原创   

今天下午4点，小白迎来解封！出去看了看，马路上正常地好像一直正常一样。

在小白解封和近期多轮政策刺激下，今天大盘全天震荡走高，沪指收盘3186点，明天看向3200点发起进攻，创业板指收盘上涨2.33%。

两市成交额9364亿元，是个放量上涨的行情，北向资金净买入139亿元。量能的释放说明更多资金开始跑步入场，资金的风险偏好也开始提升，如果节前量能还能维持高位，那么我觉得节后还能冲高；如果量能收缩，那么大盘预计震荡盘整为主。

板块上消费电子、消费和新能源涨幅居前，消费我提前半个多月就布局了，主要在白酒、啤酒和家电上，昨天青啤涨停、今天舍得涨停，那明天轮到家电？

消费电子主要是受下周一苹果发布VR新产品信息刺激影响，歌尔直接涨停，我记得之前歌尔跌到30以下的时候，星球好多朋友都很紧张，我表示30以下加仓都没问题，也算是没辜负大家的期望！

轮胎三兄弟和中鼎，虽然涨幅不一，但大部分人也都开始有盈利了，希望以后一切越来越好。

消费电子提醒一下，最近的高涨主要是受下周信息刺激，尤其彭博社报道苹果要推出一款VR产品，但对于该产品是否推出信息不一，节前可以考虑兑现部分收益。

1、燃油车购置税最利好的车企

600亿购置税具体细节今天盘后出台：对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。

我看了下国内燃油车中2L以下的车型占比，97%以上，而车型因为终端都有一些折扣，一般35万指导价也有30万的车型，所以这个购置税政策可以理解为普惠制的、没什么附加条件。

按照20万均价来算，600亿能够覆盖600万辆车，按照乘联会的预计，能够带来200万辆增量，本来行业预计2021年全年乘用车销量1900万台同比-5%，政策出来后预计全年销量可以达到2100万台同比+5%，这个政策的力度我觉得在覆盖面上是超预期的，利好所有燃油车企。

不过最受益于这个政策的车企，我理解更多是20-30万主力车型的企业，为什么？

第一，购置税减免是按照比例，价格越高减免的金额越高；同时很多30万以上的车型为了进入这个范围，预计会做一些调整挤进来。

第二，为什么会有这个购置税政策？因为疫情导致经济不振；那么疫情影响更多的是哪些人？原来坐办公室、疫情期间居家办公的其实受影响不大，比较惨的是中小商户、路边门店，他们在汽车上的消费区间集中在10-20万元。

但原来购买20万以上车型的那些消费者，本身收入上受疫情影响不大，有1-1.5万的购置税补贴在，我觉得是能够很大程度带动这部分消费的。

20-25万的主力车型主要集中在合资品牌，两本、两丰、南北大众和BBA入门车型，这些车型对于车企来说也是最挣钱的车型，明天看燃油车板块起飞，更看上汽广汽起飞，汽车零部件板块还是之前讲的，行业贝塔属性比较强的华域、福耀、星宇、中鼎、岱美更受益

2、另一个爆炸传言

今天听到传言聊科创板有可能降低门槛，之前是50万元的门槛线，拦住了不少人，如果真的降低，那科创板就热闹了，相当于直接涌入资金。

还没证实，只看到一些未知渠道在传，我倾向于认为无风不起浪。

3、光伏单独聊一下

昨天晚上出了光伏风电板块的政策，因为没有太多超预期的点，我更倾向于认为今天的行情大概率是利好兑现，高开低走。

上午盘面上的确也是高开低走的行情，不过午后再次拉高，也是一个超预期的利好信息：通威上调电池片的官方报价。其中166电池片上涨2分钱至1.16元/w,182电池片上涨1分钱至1.19元/W。

恍惚又回到去年炒光伏的节奏，不时迎来超预期涨价。不过通威这个涨价之所以定义为超预期，是因为其他公司没涨价，只有通威涨了，5.27隆基刚报过一次价，没有上涨。

电池片涨价是能够直接提振电池企业盈利能力的，涨价前，龙头电池企业单位利润已经回升到了3-5分钱/W，所以涨个1-2分钱其实带来的利润弹性很大。按理说通威涨价利好的是通威，其实其他公司也在涨，主要是资金期待其他电池厂也跟着涨价。

光伏我理解是2022年的重点板块，如果明后天依然保持高涨情绪的话，我理解至少光伏板块，这轮行情可能不仅是反弹，而是反转了，每次下跌都算是机会，能拿到年底看业绩。