惊呆！大利好来袭~

最近不少评论都在留言，希望光伏风电调整多一些，给一个上车机会。谁知道光伏板块今天继续大涨，向上逼空，有点突破加速的味道。

光伏表现这么好，主要是盘中出了一个大利好消息：白宫准备在周一宣布，两年内不会对太阳能进口产品征收任何新的关税，并且拜D将允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板。

这个大利好真是惊呆了，没想到这么快就出现了！

5月中旬光伏大涨的时候，无论是公众号留言区，还是知识星球评论区，都有提问要不要跑多一些？害怕回调！

我给的回复统一都是光伏板块中长期看好，最多拿一小部分做高抛低吸，绝大部分要坚定持有。

其中就说到了光伏板块下半年有两个预期差：一个是美国那边取消关税，海外需求进一步提升，另一个就是硅料价格降下来，国内集中式光伏大规模启动，需求进一步提升。

真是没想到，美国那边这么快传出取消关税，组件、逆变器这两个环节的相关优质公司优先受益。

机构也做了对美出口企业的总营收占比测算：

其中对美组件出口企业：隆基G份（21H1对美出口营收占公司总营收的15%）、晶澳K技（预计21年对美出口营收约占公司总营收的7%）、晶科N源（21年对北美出口营收占公司总营收的26%）、天合G能（21Q1年对美出口营收占公司总营收的19%）。

对美逆变器出口企业：阳光D源（21Q1对美出口收入在总收入中占比约18%）、德业G份（21年对美出口收入在逆变器业务中占比约17%）、禾迈G份（21年对北美出口微逆收入占比约20%）、锦浪K技（21Q1-Q3对美出口收入占比约2%）、固D威（将通过贴牌GE对美出口）。 

光伏板块中，继续看好组件、逆变器这两个环节，这两个环节也是去年就一直在跟踪，并且优先看好的方向。购买了光伏研报和知识星球的小伙伴们请继续坚守核心龙头！

另外，电池片、胶膜、设备等环节的核心龙头也值得继续看好。

上个月重新开放了最新修正版的2022光伏报告，有不少读者朋友留言说错过了，希望再开放一次，错过的读者朋友可以关注我的备用号，明天会再开放一次！

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新能源汽车产业链（锂电、整车、汽车智能化、汽车零部件）今天表现也很不错，主要说下锂电排产跟踪！

由于4-5月排产受影响，预计第二季度行业出货量环比增0-10%，目前6月排产也不错，环比5月平均提升5%-15%，预计7月排产将进一步提升，下半年是比较乐观的。

动力电池：宁德6月排产23-24gwh，环比增15~20%，同比+140%。比Y迪6月排产6.5gwh，环+8%，同比+135%，据说车在手订单60w辆，产能严重不足。

隔膜：恩捷G份6月排产超4亿平，环比微增，同比增70%。星源C质6月排产1.2亿平，环比持平，同比+50%。

正极磷酸铁锂：德方N米6月满产近1.3万吨，合资产能尚未贡献增长，环比+8%，同比+100%。

负极：璞T来6月新产能上量，排产1.5万吨，环比+15%。

电解液：天赐C料5月排产下修至2万吨，环比持平微增；6月排产2.4万吨，环比+25%，同比+130%。

继续看好动力电池盈利修复，锂电材料环节重点关注隔膜，其次是有预期差的正极磷酸铁锂，以及近期边际明显改善向好的负极、结构件。

不容易，熬出头了，今天CXO全面爆发！

大涨过后CXO其实还处在低位，继续坚定持有，还是前面天天给大家心理按摩的那个观点：目前这个位置具备性价比，机会大于风险，短期可能会有反复，等待边际改善向好，形成合力向上反弹一波！

最后还说要提示一下！高景气板块虽然一直上演逼空加速行情，但我还是认为没有性价比，场外的朋友千万别上头去追，现在这个位置肯定不是一个中长期的买点。（短线快进快出就不做评价了）

中长期看好的情况下，应该耐心等调整后分批低吸。

另外，我还是认为，目前CXO、消费板块、以及具有消费属性的医疗板块，性价比更高！或许低吸一些这些方向等轮动上涨，会比追高景气板块更好一些。

我给大家归纳了这些方向的优质龙头，把这些内容放在了午评号上，有劳大家动一动手指，点下方名片，关注我的午评号，回复“888”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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