再次强调！确认反转~

最近大家关注点都放在了高景气板块上，除了高景气板块，其实有个板块也涨了很多，那就是互联网公司，这里面具有代表性的龙头公司最近涨的很猛。

互联网公司我以前一直没有跟踪，是从4月底才开始跟踪的，跟踪的原因很简单，Z策底将要出现。到了5月，我也表明了互联网公司终于见底、拐点出现的观点。

再次强调！互联网公司Z策底已经出现，并且一些影响较大的利空因素，比如中概退市，行业增速放缓等，也出现了一定的边际改善，基本可以确认反转！

随着宏观环境改善以及优质公司重回高质量增长，收入增速与经营杠杆改善逐步共振有望推动业绩弹性复苏，互联网公司基本面在下半年有望进一步改善，重点关注中概互联ETF和互联网龙头公司。

因为zhong美未来很大概率会继续时不时发生摩擦，选择逢低定投策略是比较好的投资方式。

今天高景气板块出现一定调整，风电、IGBT等砸的比较厉害，光伏还算不错了，不过又传出消息，美暂停来自某些亚洲国家太阳能板进口关税，单不包括我们......

其实这个不要紧，我们这边的龙头组件公司基本都在东南亚建厂，所以本质上还是利好的。只不过最近光伏涨的有点太猛了，希望这个消息短期不会对情绪面造成影响。

总的来说，还是维持前面的观点，高景气板块暂时真没什么性价比，目前肯定不是一个中长期的买点。（短线快进快出就不做评价了）

对于高景气的优秀龙头，我自己是继续坚定持有，最近半个月完全没有加仓的想法，就比如比Y迪，230徘徊的时候不买，现在320才想去买，这肯定是不行的，久而久之很容易亏损。

不少光伏风电的优质公司也是如此，从中长线角度来说，需要再耐心等一等了。

CXO今天继续上涨！

昨天给大家归纳的消费细分公司、以及具有消费属性的医疗公司，今天表现也相当不错。

这些方向还不能完全确认反转，但边际都出现了一定改善，前面也详细分析过了。

所以CXO的修复与消费复苏是不会缺席的，多给一些耐心，等待形成合力向上反弹一轮。