下车跑路！千万别卖，好好拿稳~

最近提示大家高景气板块的风险，也提示了CXO、消费复苏、互联网公司的机会，比如CXO都已经连续大涨三天了。

从周一刚开始涨的时候，就有读者朋友留言，要不要减点？

昨天CXO涨完后，提问留言的人数继续上升。

相信今天完成三连涨后，意志不坚定，想要下车跑路的人会继续增多，所以在这直接说说我的看法。

千万别因为3连涨，觉得涨多了就有下车跑路的想法，不然前面给大家分析的全部白费了。

我们这边大环境已经有明显好转，CXO这轮修复远远落后于其他高景气板块，有轮动补涨需求。另外影响CXO板块的利空，比如说zhong美“脱钩风险”的担心、1-4月医药投融资数据不及预期等，都有一定边际好转的迹象。

再参考对比海外CXO龙头估值水平，国内CXO目前位置是具有一定性价比的，并且CXO大部分公司二季度业绩是可以维持高增长，甚至超预期增长，药明K德的最新经营公告也证明了这一点。

现在CXO板块基本面开始向上，市场资金也形成合力推动CXO修复，3连涨从短线角度来说，的确涨了不少，但从中长线角度来看，基本面向好，千万别急着卖出，应该好好拿稳才对。

给大家归纳的消费复苏细分方向，还有中概互联ETF、互联网公司这些同样道理。

硅料价格今天出来了，继续环比上涨，这也导致光伏板块调整，中长期继续看好光伏板块，现阶段暂时没什么性价比，只适合持有，不值得加仓，所以近期分析的内容会减少一些。

宁德今天中午收盘的时候，跌了将近7%，两个原因导致，一个是传因为期货损失导致二季度业绩不急预期，上一次传闻得到验证，不少资金这次被吓跑了；另一个就是比Y迪向特斯拉供货刀片电池，市场担心影响宁德地位。

后面不少机构出来辟谣，解读期货损失对宁德二季度影响不大，更应该关注公司主营业务，以及未来新技术发展，宁德收盘奇迹般翻红了！

对于宁德，我还是维持之前的观点：

宁德目前最主要问题就是盈利能力受到了影响，但公司经营状况、行业地位这些是没出现太大问题的，碳酸锂价格二季度降了一些，并且二季度动力电池也提价了，接下来因为盈利不及预期砸下来的空间，后面是可以通过盈利修复回来的。

但最关键的还是，上游原材料未来2-3年都没法回到过去的价格了，下游车企为了分散风险纷纷增加动力电池二供三供，其他动力电池厂商也在大幅扩产，行业竞争越来越激烈，宁德回到万亿肯定美问题，下半年业绩很大概率实现盈利修复，业绩回来后甚至回到1.5万亿市值都有可能，但想再创新高，中期是挺困难了。

今年来说，选择业绩符合预期，并且弹性更好的二线动力电池会更好一些，比如我一直跟踪的亿纬L能，其次还有国轩G科、欣W达等。不过还是要提示一下，现阶段二线动力电池已经没有什么性价比了。

比Y迪之前一直传供应刀片电池给特斯拉，现在终于落地了，之前比Y迪供应福特野马、一汽红旗等车型，这次确认刀片电池供应特斯拉，标致着电池外供迈上新台阶。

有机构测算，根据比Y迪全年150-200万辆的销售预期+外部电池客户的需求，预计22年比Y迪全球装机量将达到80-100GWH，同比实现3倍左右的增长。

继续坚定持有比Y迪，赶紧加把劲，争取接下来冲一冲新高，站上万亿市值！