疯了，大赚20%！

周末东方甄选火了，单日GMV超千万，港股的新东方在线单日上涨39%。“兵马俑老师”董宇辉的一段话，我听了很有感触，分享给大家：

刚刚过去的很长一段时间，很多人经历了一场痛苦，很多时候运气可能会来也可能不会来，但这并不影响本来要坚守的心。

对教育行业的人来说，一夜之间失业了，很多人还背负着房贷、车贷，还有的刚毕业签约就面临解约

对投资者而言，虽没有教育行业那么惨，但从去年9月以来的回调，腰斩者不计其数，让很多人丧失了信心。大家开始怀疑，怀疑A股还能不能参与，怀疑以后还能不能价值投资...

但反弹（甚至是反转）在悄悄中到来，上个月A股还是熊冠全球，这个月就变成了牛冠全球我的持仓组合近一个月净值上涨近20%，上周我的单日和单周净值涨幅更是创下年内新高。

记得上周我向大家分享了最近做的三笔交易（链接：今天，直接上代码！），发现超额收益明显：

上证指数、沪深300、创业板指数在过去一周分别上涨2.8%、3.65%、4%；

而最近交易的通威股份、云天化、德新交运分别上涨13%、16.47%、4.3%，大幅跑赢指数。

圈内小镰刀们这周也是赚得盆满钵满，运气来了，钱挡都挡不住

那么这三家公司所处行业究竟发生了什么，为什么涨幅如此惊人？

先来看看通威股份。

通威是硅料和电池片双龙头企业，从价格上看，近两周价格有所变化。

硅料价格继续上涨2%，硅片价格不变，电池片价格上涨1-2分钱/W，组件价格稳定。

上周电池片环节脱离其他环节开始涨价，预示电池片环节盈利改善已经开始。主要原因为大尺寸进展快速，需求旺盛，产能紧缺。

PVinfolink统计21年末大尺寸电池产能260GW左右，相对于当前接近280GW年化的组件需求已经供求关系有一定改善。预计后续改善仍将持续。

硅料、电池片两大核心业务都有量价齐升的逻辑，市场对通威股份2022年的盈利预测进一步上调，股价也因此飞涨。

目前通威股份最乐观的盈利预测是国金证券在5月19日给出的，按照总股本45.02亿股、EPS4.08元计算，预计通威股份2022年盈利184亿元。

但我自己的预测要比市场上最乐观的预测还要乐观，预计全年盈利超过230亿元，依旧有不小的预期差。

再来看看云天化。

磷矿石上周上涨约7%，磷酸一铵上涨约5%，磷酸二铵上涨约2%，产品价格缓慢上涨。

经营层面没有发生太多变化，交易层面出现了不少变化：

多家券商在过去一周发布多篇关于磷化工的研报，看好磷化工板块中报的超预期。我简单做了下业绩测算，有不少磷化工企业二季度的年化PE在5-10倍之间，估值处于历史低位。

6月10日盘后起云天化被调入中证500样本股，中证500指数基金将被动买入云天化。

行业高景气+估值历史低位+被动买入的增量资金，推动云天化股价在上周五创下年内新高。

德新交运周五也是大涨，股价创下历史新高。

当比亚迪创下历史新高，迈入万亿市值俱乐部时，产业链公司也是大涨。上周五比亚迪产业链有13家公司涨停，板块涨幅超过6%。

作为比亚迪产业链的一员，德新交运的历史新高也在预期内了。

老朋友都知道，我的投资体系是“想逻辑、算业绩、找催化”，催化越大，股价表现越好。大家可以多多总结股价催化剂的类型，比如涨价、业绩等等，争取下一次也能挖掘到大牛股。

稻盛和夫说过：“人不论多么富有，多么有权势，当生命结束之时，所有的一切都只能留在世界上，唯有灵魂跟着你走下一段路程。人生不是一场物质的盛宴，而是一次灵魂的修炼，使它在谢幕之时比开幕之初更为高尚。”

这种价值观我深以为然。我希望把我在投资过程中的心得分享给大家，无论投资还是做实业，能够有益于别人的不是自己获取多少，而是利他多少。

......

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