跳水14%！又传“鬼故事”~

昨晚美gu大跌，今天已经做好了亏大钱准备，没想到下午竟然强势反弹回来了，指数全线收红，大A连续上演独立行情，真是太超预期了！

不过我今天整体还是亏钱的，主要就是光伏板块砸的太厉害，比较具有代表性的光伏公司，比如天合G能盘中最大跌幅达到12%，锦浪K技盘中最大跌幅达到14%。

光伏板块大跳水，是又出了“鬼故事”，传多家企业下调了第二季度出货，其中就有天合和锦浪，下调的原因主要就是上游原材料大涨，以及yi情影响导致的。

大跌后，有机构马上站出来表示，今天光伏板块下跌跟基金调仓关系较大。

并表示：天合G能第二季度出货就是9-10GW，出货指引并未调整，盈利能力环比基本持平；锦浪K技第二季度逆变器出货29-32万台，环比增速38%-52.4%，业绩大概率可以超预期。

到底哪个是真？哪个是假？暂时没法判断，所以鬼故事三个字才加上了这个“”符号，我会继续跟踪。

今年还是挺怕传言的，毕竟不少传言都成真了，比如宁德一季报业绩。光伏板块还是挺多优质公司的，如果担心的话，那就先关注其他公司，没必要只考虑这一家。大家还是要分散投资，这样可以减少踩雷损失。

明天就会出新一期光伏硅料价格了，如果继续上涨的话，光伏产业链压力还是很大的，再加上最近其他上游原材料也在不断大涨，光伏产业链负反馈还是很大概率会出现的。

光伏产业链出现负反馈后，整个板块都会调整，但不同前几次，这次调整力度可能没以往那么大，主要原因还是今年海外能源价格上涨超预期，导致光伏下游需求太火爆了。

有关注我午评的读者朋友应该知道，因为担心光伏产业链出现负反馈，这轮反弹我大概高抛了四分之一的光伏仓位，哪个细分板块高抛都在午评详细说了。

最近因为上游光伏级EVA涨价太夸张，胶膜表现比较差，经过今天下跌，已经比我前面高抛的价格跌了10%+，那就低吸回来了，接下来只要继续往下砸，我还会分批低吸回来。

我的午评内容会更“开放”一些，比如会明确表示看好哪些公司，买卖也会明确在文中提到，大家赶紧关注一下吧！

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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今天大金融把大盘拉了回来，最具有代表性的当然是券商了，昨天就有留言问能不能买券商？

这个我也不知道，因为券商实在太渣了，十次追高九次套，我很少去关注了，唯一还在自选里的就是东方C富了，可能几天才看一眼。

另外，表现很不错的还有汽车产业链和上游涨价概念，这两个都是市场近期非常认可的方向。

其中汽车产业链（汽车智能化、汽车零部件、锂电、新能源整车）中长期继续看好，这轮已经涨了很多，暂时没什么性价比。

上游涨价概念已经从光伏板块（石英砂、三氯氢硅、光伏级EVA等）蔓延到锂电板块（电解液、PVDF等），这个方向容易大起大落，涨价逻辑在的时候，景气度高，很容易就翻倍，一旦逻辑变了，调整会相当剧烈，很容易就腰斩，不对劲记得要跑。

今天药明K德止跌了，CXO板块估计也能止跌了，但要形成合力展开一轮较大级别的反弹，可能还要再等一等。

消费板块今天表现很不错，白酒、啤酒、调味品等都红了，具有消费属性的医疗也没怎么跌。消费复苏不会缺席，需要耐心与信心，继续等待修复。