大涨！先翻倍！

复盘昨日行情表现，厨卫电器、汽车热管理和风电板块领涨市场，煤炭、油气开采和磷化工板块领跌，截止收盘，大盘跌0.04%，创业板涨1.99%。

光伏和储能引爆市场。

而逆变器的二线龙头锦浪科技20cm涨停，与阳光电源的主营业务大体相似，以组串式逆变器以及储能逆变器为主。

股价大涨主要系公司日前和机构透露：目前公司在手订单已排到年底，原来订单可见度约1-2个月。

另外，公司明年订了不少碳化硅器件，几乎所有产品系列都会用到，并且此前一度紧缺的零部件缺口顺利补缺。

从基本面角度分析得出，在规模效应下，公司逆变器的毛利将持续提升，攻克了核心材料紧缺的难题，订单维持满产满销，下半年到年底订单依旧饱满。

那么，股价大涨真的只是因为这个给机构透露的利好消息？

我觉得未必。

核心还是资金的选择罢了。

首先选择关注度较高的板块，再选到代表性较强且易于拉升，筹码结构较好的个股，资金集中进攻，激发赚钱效应。

这个所谓的“利好”稍显滞后，反正大家能看到的是，锦浪20cm涨停，带起了一众后排小弟。

其中德业股份、固德威和上能电气同样受到资金进攻，这里面有两个票是我在训练营反复提示过的。

首先德业股份是我认为继阳光电源之后，储能逻辑最深的逆变器产商，其主营的微型逆变器是未来的产业趋势。

其核心逻辑有以下三点：

1.欧洲户用储能高速推进，微逆是其核心部件，未来成长性会非常不错。

2.主流的组串式逆变器毛利在30%左右，微逆能做到50%，盈利能力较高。

3.组串式逆变器渗透率在70%+，而微逆只有10%，未来有很充足的替代空间。

而且，降本增效是光伏永恒的追求，谁率先做到这点，谁就能拥有更多的市场。

那么现在在微逆领域，业内仍是德业股份领先，这是毋庸置疑的。

大侠早期已在训练营提示了德业股份和阳光电源的逻辑相仿，并且清楚列明保持跟踪，这波跟上的朋友也获利超40%。

举个近期的例子，上周大侠明确在训练营提示进场上能电气，并且持续跟踪提示这个机会，昨日大涨超10%，这波跟上的朋友至少盈利10%！

这是大侠在训练营提示的短线票，也是继西藏矿业和合盛硅业之后的超强短线票，跟上的朋友来报个喜哈！

近期行情回暖，很多朋友都在私信大侠如何加入训练营，这里破例推出订阅通道，关注下方：

有兴趣的扫码订阅吧！

-------------

在我看来，只有实实在在看到业绩和订单，公司造血能力得到验证，这才是最原始，最朴实，也是最牢固的基本面逻辑。

当然，我们不能要求所有企业都按照这个标准进行估量，否则好公司好赛道就太少了，必须结合产业趋势进行思考。

当然商业模式也很重要，有可能它暂时不赚钱，但未来会很赚钱。其中不乏一些很会给投资者“讲故事”的企业。

例如特斯拉，2年前资金疯狂拔高估值，业绩涨超10倍，彼时业绩还未扭亏，哪怕在美股这个成熟市场，也会出现这种“乱象”，但结合特斯拉的现状和发展趋势，你们能“喷”吗？

我想强调的是抛开固定认知框架，适当接受泡沫和差异化逻辑，认清公司商业模式，对咱们做好投资非常关键。

---------

最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。