上周三，大大主持的深改委会议强调：

要推动大型支付和金融科技平台企业回归本源，健全监管规则，补齐制度短板，保障支付和金融基础设施安全，防范化解系统性金融风险隐患，支持平台企业在服务实体经济和畅通国内国际双循环等方面发挥更大作用。

上周四，M蚁旗下的网商银行增资扩股方案获批获得浙江省银保监局批复。

还有一个更大的利好，由于目前没有主流媒体报道，南山还是在文章留言区跟大家分享。

这个利好，在《中概互联，突爆两大利好！》里，我就直截了当的讲过，虽然传言被“辟谣”，但历史告诉我们，“谣言往往是遥遥领先的预言”。

之前文章讲过，互联网行业整体从低位拉升超过 30%后，中长期来看依然是具备价值的，Z策的边际向好和基本面企稳回升，叠加效应值得期待。

现在我要讲，互联网行业整体低位拉升接近 40%，但中长期来看，还是有价值的。

逻辑我强调过很多次了，主要是Z策转向鼓励、互联网行业降本增效提升利润，现在再加一条，21年二季度后，互联网企业的业绩基数下降，业绩同比增速会提升。

板块里最稳健、最确定的公司是腾讯，相关ETF 也是不错的选择。

疫情后周期逻辑比较好的行业主要是旅游、酒店、免税、机场。

于旅游、酒店而言，逻辑是Y情对供给端完成了出清，大量资金实力不足的竞争者退出了市场，大幅改善了行业的供需结构；

对于免税、机场，逻辑是Y情转向是彻底的困境反转。

周五GWY 联防联控机制召开发布会，强调并再次重申了九不准：

不准随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区。

不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施。

不准随意延长中、高风险地区管控时间。

不准随意扩大采取隔离、管控措施的风险人员范围。

不准随意延长风险人员的隔离和健康监测时间。

不准随意以疫情防控为由拒绝为急危重症和需要规律性诊疗等患者提供医疗服务。

不准对符合条件离校返乡的高校学生采取隔离等措施。

不准随意设置防疫检查点，限制符合条件的客、货车司乘人员通行。

不准随意关闭低风险地区保障正常生产生活的场所。

瞧瞧这口风，与之前已经有了 180° 的转变。

有句古谚说得好：“大疫不过三年”，今年已经是新冠的第三年了，也许病毒本身不会消失，但毒性已经大幅下降，不再是“瘟疫”级别，治疗手段也几何级别的提升了。

对于疫情后周期，之前的文章已经讲的比较清楚了，以下是 6.20日的历史文章：

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