目标不变！继续向上，反弹30%~

5月底的时候，汽车产业链表现很不错，那个时候消费复苏方向甚至还在下跌，我给大家加油打气，立下了一个目标：

当初说完后，又被不少人质疑了，但其实想要达成并不难，我是给了范围条件的，比如说一季报优秀的消费公司，还有就是近期低点（四月、五月的低点）向上反弹30%。

还给大家归纳了消费复苏的两个大方向，一个是传统消费，比如白酒、啤酒、调味品等，一个是具有消费属性的医疗，比如眼科、牙科、医美等。

一个月过去了，这些方向的优质公司大部分都从近期低点反弹30%，一些景气度高的方向，比如白酒的次高端白酒，调味品中的川味复合调味料，眼科的角膜塑形镜，反弹远远超过了30%。

如果手里持有的消费复苏公司还没有反弹30%，也不要太着急，可以再耐心拿一拿，就比如一线白酒，传统调味品。下半年消费复苏机会大于上半年，目标不变，继续向上，反弹30%！

昨天也给大家分析了，疫情控制、防疫Z策、消费刺激都出现了进一步的边际向好，除了传统消费、具有消费属性的医疗，还能重点看看餐饮酒店、旅游景点、机场航空、免税这些方向，叠加暑假旺季即将到来，这些更加偏向困境的方向，有进一步的反转预期。

我前面在我的午评给大家归纳过了，我看好的消费复苏细分龙头，还不知道的读者朋友，关注下方午评，回复“888”就可以领取啦。更加偏向困境的方向，在今天午评的第一篇文章也有归纳！

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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最近这轮反弹我一直跟踪的方向表现都十分亮眼，比如景气度一直很高的光伏风电；盈利修复的动力电池；边际改善的消费复苏；反转的中概互联，不少新来的读者朋友问，诗诗有没有小密圈？

有的，是知识星球~

今天光伏、风电整体来说还是不错的，简单聊下光伏板块。

HJT方向继续走强，Topcon就走弱了，购买过光伏报告或者在星球的小伙伴应该知道，今年两个方向还是互相竞争为主，我中长线看好的肯定是HJT方向。

今天基本面更好的方向继续走强，比如提价超预期，盈利有望进一步的电池片；还有上周给大家详细分析，边际持续向好，逻辑不断得到加强的逆变器。

而在相对低位的光伏胶膜、光伏玻璃不仅没有出现补涨，今天竟然还下跌了，主要原因就是上游原材料涨幅太夸张，盈利能否顺利修复是个未知数，市场资金宁愿找高位基本面好的，也不愿意找低位基本面还没有出现改善的。

有时候真的没必要看到还在低位，觉得便宜就去加多一些等补涨，选择基本面好的方向更重要，强者恒强。

所以上周四CXO下跌，不少人心态崩的主要原因也是这个，高景气板块反弹上去了不敢追，就打算再去加多一些CXO等补涨，结果那天高位的继续大涨，CXO反而跳水下跌，瞬间就崩溃了.......

机构通过复盘，海外CXO企业股价长期跑赢市场，主要驱动力来自医药创新延续，拉长时间来看，海内外药企会持续加大创新投入，对CXO企业长期发展保持乐观。

机构是长期对CXO企业保持乐观，但大多数投资者更在意当下，我昨晚的文章也分析了短期CXO的观点：短期来说没必要过分悲观，不要一涨就马上卖出，一旦出现更多的边际改善，还会进一步向上修复。

CXO目标跟消费复苏一样，至少要从四五月的低点，向上反弹30%才行！我关注的CXO公司中，像康龙H成、美D西、泰格Y药已成完整目标了，一些次新CXO甚至都反弹50%了。

某些头部CXO公司还需继续努力！！！