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突发利好!政策转向

原创:佚名   走在桥水的猫   2022-06-29 - 小 + 大


消息你们应该都看到了,昨天国务院发布第九版新冠肺炎防控方案,密切接触者、入境人员隔离管控时间由“14+7”调整为“7+3”。今天工信部立马就跟上了节奏,宣布即日起通信行程卡取消星号标记


你们可能有所不知,行程卡的赋星规则是该城市存在中风险或者高风险地区,就会被赋星,而健康码则更加精准和严苛,一般情况下红码是确诊,黄码是密接。


这样一对比,就知道行程卡相当于一个大的筛选池子,原来这个池子但凡有点事,他就会把里面所有的人流给圈住。现在取消以后,代表防控方案真的转向了,开始精细化管理。


人群能够自由流动,可以说这是迈出了很大的一步。


很多人问这是不是利好旅游,消费,以及blabla...其实都不用问,这两天市场炒作的方向就说明了不少问题。甚至我今天还接到了配纸电话,当时差点楞了一下,配纸好像也勉强算个鼓励消费?

......

房地产大涨,原因是万科股东会上,郁亮表示房地产市场需求的拐点已经出现,更是判断了行业风险的见底。今天板块爆炸,也算是给面儿了。

但是在前几天的夜报《敏感的时间窗口》里,咱们也讲到,虽然从宏观角度来看,政策的效果确实存在,5月份全国数据也有转好迹象,但是从微观角度,实际的情况并没有数据反应的那么乐观。

在三季度的数据出来之前,可能地产的总量数据是否改善,都将处于无法证伪的阶段,不管是真实的改善也好,还是疫情后的反弹、网签数据的滞后等等。

风险见底,拐点出现,他也有可能是个“L”型。

另一边跌的嗷嗷叫的,就不用我多解释了吧...为什么跌,你们心里都门清。


最后再次提醒,这次的中报很重要。

......


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