小心！基本面走弱~

最近有读者朋友留言，说收不到我的文章推送，都以为我不更新文章了。

因为公zhong号改了推送机制，如果没有经常阅读、没有经常点“在看”、没有设置“星标”，就会减少推送，这样恶性循环下去，久而久之就再也收不到文章了。

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今天高景气板块大die！光伏、风电、储能，汽车产业链（汽车零部件、汽车智能化、锂电、新能源整车）这些高景气板块，中长期我都是看好的，会给大家一直跟踪。

不过涨太多的时候，就会降低跟踪频率，以免一些读者朋友上头追高，但跌多的时候，会加大跟踪频率，多一些心理按摩，让大家尽量别在低位放弃割肉。

今年我也说过，不打算躺平，会拿小部分cang位进行高抛低吸，最近对手里的高景气公司也高抛了小部分，调整多了再接回来。

今天光伏板块跌的很厉害，最新硅料价格出来了，环比大涨5%，有一点夸张！

主要原因就是产能释放低于预期，6月国内硅料产量环比下降5%左右，根据行业最新调研，7月份硅料产量很可能环比持平，远低于预期。

并且整个第三季度，硅料新增产能比较有限，主要都在第四季度投放，所以硅料价格短期很难降下来，甚至会继续走高。

虽然我前面分析过，在能源价格大涨，需求火爆的情况下，下游对价格的接受度、容忍度一再提高，但终究也有个极限，环比直接大涨5%，对光伏产业链肯定是利空，会进一步造成产业链博弈加剧，基本面可能会走弱，要小心负反馈的到来。

光伏板块中长期看好，短期注意指数调整+产业链博弈加剧+涨幅过大资金兑现等因素，造成的共振调整。

除了上面说的光伏板块，其他高景气板块也要注意一下风险，特别是中报业绩风险！

光伏板块因为下游需求火爆，并且每个月我也有给大家跟踪排产数据、销量数据，中报业绩不用过于担心，锂资源、大部分锂电材料都是如此。

但汽车零部件、汽车智能化这些方向，不少公司二季度可是停滞了一段时间，接下来的中报业绩能不能支撑现在的价格，这真的不好说，还是要小心一点比较好！

当然，中长期继续看好汽车智能化，继续维持汽车智能化整体机会大于汽车电动化（锂电）的观点。

汽车零部件的一些细分方向，比如一体化压铸，也是中长期看好，这是未来的大趋势方向，目前渗透率极低，有很大的发展空间。

通信行程卡取消星号标记，利好的还是消费复苏方向，特别是旅游景点、酒店餐饮、免税、航空机场等。

旅游景点、酒店餐饮、免税、航空机场前面也分析过，如果没参与就别去追了，至少反复跟踪的消费复苏（传统消费、具有消费属性的医疗），还是可以再坚定持有一下的，消费建材、CXO也是如此。

我高抛了一部分高景气板块，但消费医药暂时还没有高抛打算，选择继续持有。