突发，直线跳水！

这两天风电轴承的新强联和光伏胶膜的龙头福斯特整体调整幅度比较大，询问的粉丝比较多，小研简单聊一下：

福斯特回落的主要原因之前的文章其实讲了好几次，主要就是上游EVA粒子涨价，胶膜生产的原材料成本出现了明显的上涨，胶膜龙头中报业绩可能会面临一定的压力。

福斯特后市的表现主要还是受EVA价格的影响，可需要继续跟踪EVA价格后续的表现

轴承龙头新强联这两天调整幅度也比较大，主要系有传言说明阳智能陆上4MW的风机会从半直驱转换成双馈路线。

明阳智能是新强联在风电轴承领域最大的客户，新强联主要为明阳智能提供半直驱风机的轴承，如果明阳智能将部分风机转换成双馈机型，可能新强联阶段性业绩产生一点影响。

不过从中期维度来看，明后年4MV陆上风机机型将逐步升级成5MW以上的机型，大功率风机主要还是采用半直驱技术路线，对新强联中期发展不会产生太大的影响。

今天继续分享两家处于低位的优质公司：

1、锐科激光，主要做激光设备的核心零部件激光器，这个板块有两家龙头公司。

一家是锐科激光，一家是美国的IPG光电。IPG是全球激光器龙头，之前在国内有70%左右的市占率。锐科激光是国产龙头公司。锐科激光过去几年主要通过价格战的方式，从IPG手中抢夺了不少市场份额，整体市场份额从2015年的9%提升到2021年的35%

激光设备主要用在切割，打标，焊接等领域，国内激光设备的整体增速在15%-20%的区间，主要增长动力就是金属切换设备的替换，未来估计仍然会保持10%左右的增速激光器是激光设备的核心部件。

锐科激光今年一季度业绩比较差，收入增速比较正常，在20%左右的水平，利润出现了80%的下滑，主要系原材料涨价，今年一季度应该是公司的利润的低点，后面几个季度有望逐步回升，当前可以积极关注。

2、三环集团，公司是国内被动元器件领域的龙头，去年年中完成了40亿的定增，定增价格是39元，高*资本和正*谷等头部私募都有参与，公司当前29y左右，参与的定增的各家机构都出现了一定的浮亏。

公司募集资金主要用于扩展陶瓷电容（MLCC）业务，这块业务的市场规模在千亿左右，主要应用领域在手机，电脑，汽车，智能家居等领域，目前主要被日本厂商垄断，国产替代的空间非常巨大。

全球MLCC的龙头是日本的村田，整体市占率在30%左右，国内厂商三环和风华高科合计市占率只有6%。如果三环未来成功在MLCC市场实现国产替代，整体成长空间还是非常巨大的。

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