夺门而出，大逃杀来了

唉，这两天上海又出了点幺蛾子。昨天小韭忙里偷闲去做了个美容，挽救下封控期间差点成“黄脸婆”的自己

去之前美容小姐姐和我说，现在72小时核酸不能进入，一定要24小时核酸才行。

做美容的时候，小姐姐说疫情后老顾客影响不大，一些收入高的群体甚至客单价还提升了；但收入一般，粘性不强的新客户就降低了消费，对小姐姐的收入也产生了影响。

做完美容，我打开了朋友圈，发现上海互联网大厂的聚集地——漕河泾的朋友因为晚上园区大筛查，还没干完活就开始“逃难”，大包小包的，有的甚至拿上了电脑主机...

漕河泾“逃难记”暂告一段落，今天又开始了陆家嘴“大逃杀”，小韭听朋友说，是国金2期出了状况，而国金中心有很多公募基金，一群基金经理夺门而出，研究没法做了，盘也没法看了。

下午指数这么拉跨，也就可以理解了...

突然庆幸自己早上要外出办点事就没去陆家嘴不然现在也没法发文了。

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再来说说磷化工。在今天早报里小韭提到油价跌利空通胀，也许油价跌不一定会导致通胀回落，但至少市场有这个预期。

昨晚油价暴跌，大宗商品一片惨淡，今天与通胀密切相关的磷化工回调也就在预期内了。

短期看，磷化工还是会受到油价影响，油价跌磷化工跌，油价企稳磷化工企稳。但长期看，这两年磷矿石价格一路创新高的本质原因在于行业过去几年持续去产能下的供给缩减：2017年的去产能，2022年安全生产检查。

过去十年磷矿石长期在成本线附近波动，长期利润低迷导致资本开支不足。在近两年新能源新增需求不断拉动的情况下，磷矿贫化、新增产能有限导致了磷矿石价格的飙涨，而这种供求矛盾是无法被美联储加息解决的。

当然，油价的短期涨跌我们无法把握。在基本面上我们能够把握的是磷化工从以往肥料级、饲料级为主导的格局，更多向工业级、食品级及电子级方向进行高端化、精细化的调整；从周期股估值向新能源估值的提升。

在交易上，我们无法把握短期一两天的涨跌，但我们能够把握仓位的调整，从而控制整体回撤的风险。

按照今年的预期增速，云天化这几天内就会公布半年度业绩预告，等业绩预告落地后，小韭再来和大家说道说道