大基建/高速公路：之前一直说了：稳增长是今年重中之重，市场和国佳主基调：稳增长、促消费、要想实现5.5%的增速，需要政策刺激力度是超预期的，也是最能发酵的方向，昨天也说了：15号要公布2季度的GDP，上半年—季度GDP4.8%,二季度会因为疫情受影响，如果要实现5.5%的经济增长目标，全年基建增速至少在7%以上，接下来下半年若要实现两个季度的GDP目标，水自然不能少，因此，下半年或许会有更多的精彩刺激Z策;

消息面：1)7月12日，《G家公路网规划》已经GWY批准并于近日G家发展改革委、交通运输部印发。

2)【发改委：到2035年基本建成现代化高质量国家公路网】

3)高速公路光伏项目，由山东高速起草的山东省地方标准《高速公路边坡光伏发电工程技术规范》，经山东省市场监督管理局批准正式发布,并将于7月份开始实施,这是全国首个“高速公路+光伏”标准。

4）盘后新消息：发G委：围绕交通、水利、能源等七大建设领域，推动政府重点工程项目实施以工代赈！

“高速公路+光伏的项目模式指的是依托高速公路服务区等闲置土地资源,布置太阳能光伏组件实现光伏发电。目前全国多家高速公路开始实施”速公路+光伏"项目试点。

板块龙头山西路桥：是山西省榆社至和顺高速公路榆社东收费站光伏发电项目，山西路桥昨日直接加速一字板，资金提前做新方向的高标预期，今天利好《国家公路网规划》发布，直接助力板块爆发，山西路桥激活的是高速公路+光伏，传递的是基建+新能源主线，6月份社融数据中，一线二线地产修复贡献比较大，昨天重点提到关注的方向，今天基建如期爆发，今天随便上车拿先手，新周期来的太快，现在基建+新能源出来的新基建建设是最强方向，市场情绪一旦回暖这波又要爆发持续一段时间；

盘面上，今天开盘，山西路桥一字板奠定了绿电板块的情绪，并且带动了公路板块，湖南发展稍微调整后也快速上板助攻，并且还带动了基建板块走强。浙江建投、浙江交科、湖南投资、吉林高速、福建高速等涨停助攻；

晚间发G委围绕交通、水利、能源等七大建设领域，推动政府重点工程项目实施以工代赈！其中交通是没有炒作过的，这一块可以重点看看；

C元道：小盘C字头次新+智能机器+智慧城市+新基建+通信网络维护与建设+，公司是我国领先的通信技术服务企业,主要面向中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商和通信基础设施运营商中国铁塔,以及华为、爱立信等通信设备制造商,提供包括通信网络维护与优化（占比66%）、通信网络建设（占比24%）在内的通信技术服务。

汽车产业链+：前面说了：汽车消费作为大宗消费，是当前稳经济、促消费的重要抓手。2021年全国汽车类商品零售额达4.4万亿元，今年促进汽车消费举措不断推出，包括延续新能源车购税优惠、汽车下乡等。

汽车产业链作为国内经济稳增长消费环节的中坚力量，和复工复产及景气度提升的最佳方向，汽车板块各分支无一不是站在汽车促消费的组合利好政策之上，而且板块也是消息面不断；汽车下乡、购置税、补贴等一系列政策，造车新势力新车型快速落等等，

前面一直重点分析的广东宏图趋势新高，以及超前一步5月12日提示的铭利达周五冲击20cm趋势主升，妥妥的180cm+大肉机会；

长虹华意：叠加空调概念，今年天气太热，空调销量预期加大，科华控股：隔夜封单30亿，最后下午才勉强回封。科华控股是塞力斯的供应商，新实控人高溢价受让和参与定增，加上新实控人旗下有20多家企业，不排除后期有资产注入的可能；

重点是总龙中通客车的表现超预期，以往总龙都会快速下挫一波，但是中通客车却在高位横住了，超前一步前面也说了：中通客车是这波挣钱效应的大功臣，从汽车→光伏→储能→热电管理→虚拟电厂等等，一个个都在中通的大周期内，想做新题材的资金都在盼望着中通死，万物生；而老周期的各方诸侯、文臣武将又都在拼尽全力维护其老周期的势力，并且昨天尾盘集合竞价，直接挂涨停价格，暴力抢筹，吹响了开启大二波的冲锋号，因此要注意这股，如果接下来五个交易日还能继续高位横住，那么大概率要学习浙江建投，过了重点监控期后再来一波。

新能源/绿电：“十四五”阶段，电网智能化、数字化，配电网建设成为重点，数字电网新阶段，电力服务IT生态成为竞争热点。

“十四五”电网投资加码，2022年以来，稳增长成为重要命题，电网投资项目有望加码。构建以新能源为主体的新型电力系统对电网提出更高的要求，根据两网行动方案，特高压和配电网智能化成为建设重点。“十四五”期间，国网和南网的计划投资近3万亿元，年均5800亿元，再创新高。2022年疫情扰动导致投资进度延后，叠加经济压力增大和稳增长政策落地，后续规划项目有望快速落地。

短期国内虚拟电厂将在政府补贴下逐步完善，在电力信息化领域已经有所布局的企业将率先受益；长期储能、电力交易、碳交易、虚拟电厂等技术和体系均是新能源消纳和电网智能化的主要部分，有望复刻海外的发展路径。虚拟电厂是促进能源转型，实现新能源大规模并网的关键。 

近期，虚拟电厂备受资本市场关注，伴随着新能源产业规模快速提升、储能和电力智能化技术持续突破、电力市场交易机制不断完善，虚拟电厂规模化发展的先决条件正不断成熟，加之国家和地方的利好政策纷纷出台，虚拟电厂的应用落地有望迎来重大边际变化，虚拟电厂在本质上也是解决新能源赛道生产和使用之间的矛盾，跟储能一样，都属于受益于新能源赛道建设的，属于新能源赛道的操作延伸或者说是分支间的高低切。

板块龙头金智科技：虚拟电厂+机器人+储能+大基建，换手7板，妖股都是天时地利人和，接过赣能股份的大棒作为补涨龙继续带队，其主营发电，配电，用电自动化，以及相关的IT信息化配套工程，随着电动车的普及，未来发电，配单，用电网络向信息化，自动化，智能化发展是大势所趋，这个方向值得重视。

国企改革：前面说了：2022年是“国企改革三年行动"收官之年，要决战决胜国企改革三年行动，确保在D的二十大前（20大大概10-11月开)完成国企改革三年行动主体任务，更大激发企业活力和发展内生动力。

国资这条线跟其他的题材不一样，而是多个题材的集合体，越是到了后面，国企改革进程不断加速下，市场预期反而会更加明显。前面说了：国资背景容易出大牛，总龙头中通客车创下13板空间，浙江建投、湖南发展、最近的赣能股份等等

7月12日，央企深化专业化整合工作推进会在京召开，会议总结央企业专业化整合工作进展成效，并对下一步工作进行再聚焦、再部署、再推动。国W院国Z委党委委员、副主任翁杰明充分肯定央企业专业化整合工作取得的显著成效，并指出下一步专业化整合要坚持“五个聚焦”，形成一批专业水平高、创新能力强、引领作用突出的“专精特新”子企业，打造一批具有全俅竞争力的世芥一流企业。

老规矩