被喷了也要说！逻辑走弱，管住手别抄底~

昨天半导体设备龙头北方H创预计中报业绩：净利润7.138亿元至8.069亿元，增长幅度为130%-160%。

这个业绩是超预期的，结果今天高开低走跳水，只能说市场资金不太认可半导体行业，半导体行业基本面走弱。

前段时间台积电被传遭核心客户（苹果、英伟达、AMD）砍单，再加上晶圆代工扩产放缓，以及储存器等价格可能下降，市场认为半导体行业景气度开始下行。

半导体设备其实还有很不错的国产替代逻辑，业绩超预期的情况下都能走成这样子，那么近两年消费电子需求不及预期，和消费电子相关的半导体更加要回避了，别觉得它们跌多了有性价比，一定要管住手，别去抄底！

半导体设备这个方向我看不太清，但是IGBT还是继续看好的，前两次IGBT大跌，都给大家分析了是错杀，IGBT也反弹了回来。

观点不变：

在新能源汽车、光伏、风电、储能、充电桩等行业爆发的情况下，今年IGBT依然比较紧缺，芯片半导体整个版块和IGBT版块景气度是有区别的。

另外，在国产替代加速的大背景下，IGBT的核心公司今年还是会有不错的机会，不过IGBT的相关公司也会分化，重点关注在新能源汽车领域和光伏逆变器领域，形成国产替代的IGBT公司。

比Y迪今天大跌，市场传巴菲特把比Y迪股份2.25亿股转让给花旗银行，收盘后BYD回应，巴菲特持股目前没有变动。 

根据最新了解，今天传巴菲特清仓BYD是对港交所交易规则的误读所致，实体股票变成电子股票，而电子股票需要通过花旗、摩根士丹利等等券商通道，这些券商都有一个CCASS账户。

根据BYD跟伯克希尔哈撒韦的交流，目前还没有减持或减持计划，而且如果真要减持自然也要公告，并没有公告也验证了并非减持。

结果被喷了......我通常都不会把喷人的留言放出来，评论区还是要正能量一些，或者简单解答一些大家的问题。

不过还是挺多读者朋友能理解的。

希望上面我提示大家，别去抄底消费电子相关的半导体公司，各位读者朋友也能理智看待吧，有反对意见说出来就好，没必要去喷.......

最近高景气公司动不动大跌，主要还是短期涨太多了，而近期大环境对比5月、6月有一定回落，一有风吹草动就有资金兑现。

这些潜在风险最近也一直给大家提示，我自己也高抛了一些，心态上还算不错，起码作出了一些应对，但连续两条跳水，说实话还是挺疼的。

药明K德业绩超预期，结果都能高开低走，只能说CXO也不太受市场资金认可，需要耐心与信心，等后面的修复。

风电板块今天走强，铸件环节的日月G份，预计中报业绩：净利润0.9亿元至1.030亿元，下降幅度为-80.39%至-78.05%。

中报预告肯定是不及预期的，但是因为从二季度开始风电招标超预期，行业景气度向上，并且上游原材料开始下降，下半年业绩有望得到修复，反而是利空落地，低开高走。

中长期继续看好风电板块，重点关注海缆、塔筒、轴承、整机等环节。

锂电材料环节中，负极璞T来和正极高镍容百K技的中报预告都挺不错，前面隔膜的星源也是很亮眼，锂电材料中报业绩不用担心，至少都是可以符合预期的。

动力电池环节中报不太好说，但半年盈利修复是肯定的，同样也是中长期看好，要重视在储能行业的二次增长。